北京時間4月18日收盤，受高盛與Netflix等大企業(yè)業(yè)績超出預期提振，美國股市繼續(xù)攀升，納斯達克指數大漲1.74%，標普500指數收漲1.07%，道瓊斯?jié)q幅0.87%，市場恐慌情緒緩解。
中東局勢風云變幻、貿易戰(zhàn)一觸即發(fā)等恐慌情緒在過去一周籠罩著華爾街。上周：道指周一單日跌掉了459點，標普500指數跌去59點。統(tǒng)計數據顯示：道指單日下跌點數前九位，有四次發(fā)生在今年2月之后，同期占據了標普指數前19大單日下跌點數的5席。兩大指數目前均處在調整階段——比最近的高點至少低了10%。此外，CBOE波動率指數在二月份達到了九年來的高位（短期內）。市場情緒雖有好轉，但未來前述恐懼情緒仍將籠罩著華爾街，如果地緣性風險發(fā)生，市場面臨調整，投資者應該如何應對？
日前，華爾街投資大佬、橋水基金創(chuàng)始人雷·達利歐發(fā)文表達了自己對當前市場局勢的看法，也分享了自己憑借四十多年的研究與經驗總結出的，在當前情況下最好的資金管理策略，微牛證券節(jié)選部分和投資者分享。
雷·達利歐表示：當前，我們不能回避地緣政治的問題，因為它們在影響經濟和市場方面發(fā)揮著非同尋常的作用。最近地緣政治的發(fā)展，在我看來提高了貿易戰(zhàn)和其他類型戰(zhàn)爭發(fā)生的可能性。
那重大政治變化中投資者如何管理資金？
雷·達利歐：雖然我們不是政治專家，但40多年來，我們研究并經歷了政治對經濟和市場的影響。雖然我們通常避免押注于政治變化的發(fā)生，而且當政治風險很高時，我們有時會回避風險，但我們對政治變化例如財政政策、貨幣政策、監(jiān)管政策 貨幣制度等方面的變化有很深入的理解。
而且我們相信，我們在預測它們對資產和經濟的連鎖效應方面具有優(yōu)勢。正因如此，當我們將我們的系統(tǒng)放在過去120年里進行回測時，即使經歷了所有重大的戰(zhàn)爭、蕭條和政治危機，我們的系統(tǒng)依然做得不錯。
在這樣的地緣政治轉變中如何管理資金？雷·達利歐表示，我們的投資哲學是：了解自己的優(yōu)勢所在，并中和自己沒有優(yōu)勢的風險敞口， 同時確保我們的投資組合具有流動性 （保持靈活）和分散化（沒有集中的風險）。
也有分析師表示，市場調整之時，投資者可以關注指數基金、ETF、股息股票，同時控制好倉位、適時合理調整倉位。
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