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新基建下的5G運(yùn)營(yíng)商,萬億市場(chǎng)正被誰在激活?

 2020-03-24 10:45  來源: A5專欄   我來投稿 撤稿糾錯(cuò)

  域名預(yù)訂/競(jìng)價(jià),好“米”不錯(cuò)過

文 |佘凱文

來源|智能相對(duì)論(aixdlun)

新基建自出臺(tái)以來,一直持續(xù)高熱,特別是在疫情所導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)整體下行環(huán)境中,新基建的出現(xiàn)更像是一劑穩(wěn)定劑。

如果說新基建是智能時(shí)代下的“基礎(chǔ)建設(shè)”,那么其中“5G建設(shè)”就是基礎(chǔ)中的基礎(chǔ)。在“加快5G商用步伐”等政策的推動(dòng)下,從各級(jí)政府到相關(guān)企業(yè)都做出了迅速響應(yīng),5G基站的建設(shè)工程就是第一步。

一年百萬,“基站們”的狂歡

自2020年開年以來,先后北京、廣東、重慶、湖南等20多個(gè)省市的2020年政府工作報(bào)告提及新基建,并且明確了5G發(fā)展目標(biāo)。截至3月初據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),多省市地區(qū)地區(qū)明確規(guī)劃了年內(nèi)計(jì)劃新建5G基站的數(shù)量,合計(jì)接近50萬個(gè)。

然而50萬只是開始,據(jù)三大運(yùn)營(yíng)的規(guī)劃,原定全年建設(shè)55萬基站,不過這一目標(biāo)及有可能會(huì)在今年三季度提前完成,而全年建設(shè)總量預(yù)計(jì)將達(dá)到70-100萬站。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)是“新基建”的內(nèi)核,而數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展又離不開5G加持,5G作為底層基礎(chǔ),又是重點(diǎn)發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè)之一,使得其具備了獨(dú)特的市場(chǎng)地位。一方面5G代表著巨大的市場(chǎng)投資與需求;另一方面,也是潛力驚人的消費(fèi)市場(chǎng),作為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的幾大新引擎,5G建設(shè)被“格外”重視也就顯得理所當(dāng)然。

這也是目前主流市場(chǎng)的一致看法,如工銀國(guó)際首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家程實(shí)曾對(duì)于新興產(chǎn)業(yè)做出評(píng)價(jià)“以新興產(chǎn)業(yè)為動(dòng)力源,‘消費(fèi)升級(jí)+硬核科技’將成為貫穿未來長(zhǎng)期的價(jià)格主線,并將持續(xù)向資本市場(chǎng)映射”。

國(guó)內(nèi)5G基站的需求以及建設(shè)潛力作為普通用戶很難有明確的感知,據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示,2019年我國(guó)新建基站174萬個(gè),總數(shù)超過841萬個(gè),其中4G基站占比64.7%,約合544萬站,而5G基站數(shù)量?jī)H有13萬站左右,占比基站總數(shù)的1.5%,且只有4G總量的2%左右。

資料來源:公開資料整理

可見,與4G基站數(shù)量對(duì)比,5G基站還有著廣闊的增量空間。

除此之外,在這個(gè)“黑天鵝”亂飛的年份,以5G為基礎(chǔ)的新基建還將起到兜底經(jīng)濟(jì)的作用。在疫情肆虐、原油大跌、美股崩盤的多重壓力下,對(duì)于在5G基站等多方面基礎(chǔ)設(shè)施的大力投入,以改革創(chuàng)新的方式推動(dòng)經(jīng)濟(jì)前行,成為了拉動(dòng)中國(guó)乃至世界經(jīng)濟(jì)走出低谷的期望所在。

雖然在一季度收益權(quán)營(yíng)銷,5G基站的建設(shè)任務(wù)有所放緩,但行業(yè)人士都認(rèn)為,短期抑制后將迎來爆發(fā),2019年為5G元年,2020年也必將成為5G建設(shè)的元年。

三大運(yùn)營(yíng)商搶跑,一個(gè)比一個(gè)積極

在運(yùn)營(yíng)商層面,2019年6月移動(dòng)、聯(lián)通、電信三大運(yùn)營(yíng)商都順利拿到了5G商用牌照。之后,三大運(yùn)營(yíng)商的布局計(jì)劃也紛紛公布。

中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃到2020年底,5G基站建設(shè)數(shù)量為30萬個(gè),確保2020年內(nèi)在全國(guó)所有地級(jí)以上城市提供5G商用服務(wù)。截至今年3月,中國(guó)移動(dòng)5G基站數(shù)量已經(jīng)超過8萬。

中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)電信則是采用共同開發(fā)的模式一起推進(jìn)5G基站建設(shè)。更具計(jì)劃,兩家將在2020年上半年力爭(zhēng)完成47個(gè)地市、10萬基站的建設(shè)任務(wù),三季度力爭(zhēng)完成全國(guó)25萬基站建設(shè),年底沖擊30萬的目標(biāo)。截至3月5日,中國(guó)聯(lián)通累計(jì)開通約6.6萬站,其中自建開通4.3萬站,共享電信2.3萬站,雙方合計(jì)開通共建共享基站5萬站。

由上圖可見,現(xiàn)階段正處于各大運(yùn)營(yíng)商的集中采購階段,對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言這是他們“跑馬圈地”絕佳時(shí)期。

故三大運(yùn)營(yíng)商從一開始就保持著“火力全開”,如選擇聯(lián)手的聯(lián)通和電信,以目前的情況來看,完成上半年10萬站的建設(shè)應(yīng)該是沒有太多難度。

之外,聯(lián)通與電信的合作不止于共同建立5G基站這么淺,他們更是在集團(tuán)層面建立了一級(jí)獨(dú)立部門標(biāo)準(zhǔn)的共建共享辦公室,為的是能有效解決協(xié)調(diào)相關(guān)建設(shè)工作。

畢竟它們知道論單打獨(dú)斗恐怕都不會(huì)是移動(dòng)的對(duì)手。

當(dāng)然中國(guó)移動(dòng)肯定不會(huì)“坐以待斃”,在5G基站方面的布局反而更加積極。僅在建設(shè)規(guī)模上,中國(guó)移動(dòng)就以一家之力硬磕兩家。另外,據(jù)前不久中國(guó)移動(dòng)公布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,公司2020年的資本開支預(yù)算為1798億元,其中5G相關(guān)投資計(jì)劃約1000億元,對(duì)比2019年5G相關(guān)投資支出240億元,提升高達(dá)317%。

對(duì)于三大運(yùn)營(yíng)商而言,5G基站布局更是關(guān)乎自己的5G用戶數(shù)量,在基站數(shù)量上暫時(shí)領(lǐng)先的中國(guó)移動(dòng)在5G用戶量上也取得了階段性領(lǐng)先,截止3月15日,中國(guó)移動(dòng)5G手機(jī)用戶數(shù)已超1000萬,獨(dú)占鰲頭。

不過,這是可以看做是中國(guó)移動(dòng)正在延續(xù)優(yōu)勢(shì)。畢竟到今年1月,中國(guó)移動(dòng)的用戶數(shù)量為三大運(yùn)營(yíng)商用戶總數(shù)之最,占比達(dá)到62.15%,而聯(lián)通、電信的用戶占比分別只有20.04%和17.81%。

對(duì)于聯(lián)通與電信而言,這也是為何在5G時(shí)代選擇聯(lián)手的原因所在,不愿再讓移動(dòng)一家獨(dú)大,5G將成為它們強(qiáng)有力的發(fā)力點(diǎn)。

根據(jù)上圖的情況來看,今明兩年對(duì)于三大運(yùn)營(yíng)商將是至關(guān)重要的兩年,5G時(shí)代的市場(chǎng)格局是將進(jìn)一步延續(xù),還是打破,可以進(jìn)一步關(guān)注。

華為、中興們成為第一波贏家

在“新基建”的推動(dòng)下,市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了第一批贏家,那就是作為5G基礎(chǔ)設(shè)備供應(yīng)商的玩家們。

在國(guó)內(nèi)又以華為、中興為代表,以去年已建的13萬基站為例,華為占比大約為50%左右, 愛立信和諾基亞加起來占到25%左右,中興占比20%,大唐電信約5%的份額。

前不久,中國(guó)移動(dòng)采購與招標(biāo)網(wǎng)公示了2020-2021年SPN設(shè)備新建部分集中采購中標(biāo)候選人名單,中標(biāo)企業(yè)為華為、中興通訊、烽火通信。

其中華為總報(bào)價(jià)101億元,中標(biāo)金額為56.5億元,烽火通信報(bào)價(jià)66.8億元,中標(biāo)金額20.8億元,中興通訊報(bào)價(jià)91.5億元,中標(biāo)金額14.5億元。在份額還是金額方面華為同樣都是最高。

華為毫無疑問的成為了現(xiàn)階段5G建設(shè)的最大受益者,在智能相對(duì)論看來,華為之所以在這一階段能夠獨(dú)占鰲頭主要原因來自于兩個(gè)方面:一是,去年華為的海外業(yè)務(wù)集體受挫,雖然依舊成功打入多國(guó)的5G市場(chǎng),但是來自美國(guó)的壓力,讓華為將重心更加偏向在了國(guó)內(nèi)市場(chǎng);二是,在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備方面華為在行業(yè)內(nèi)具備的技術(shù)優(yōu)勢(shì)無可比擬,加上芯片等產(chǎn)品的自研能力,讓華為在競(jìng)爭(zhēng)能力方面高出一籌。

當(dāng)然,受益的也遠(yuǎn)不止華為一家,還有中興。

國(guó)外電信設(shè)備商愛立信和諾基亞雖然在華業(yè)務(wù)還算順利,但更多的是承擔(dān)分擔(dān)運(yùn)營(yíng)壓力以及防止一家獨(dú)大的作用,并非主導(dǎo),并且由于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)的逐漸旁落以及新興市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪方面的失利,愛立信、諾基亞等海外設(shè)備商在4G時(shí)代已經(jīng)大幅下滑,5G時(shí)代的這一現(xiàn)象恐將繼續(xù)延續(xù),而在外界看來,愛立信和諾基亞所流失的份額最有望被中興接收。

因?yàn)閾?jù)了解國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商主設(shè)備招標(biāo)一直使用的是3家供應(yīng)商左右的策略,若華為占據(jù)第一中標(biāo)人,50-60%的占比提升空間已經(jīng)有限,而中興的占比在25%左右,市場(chǎng)認(rèn)為仍有5-10%的空間可以提升。

至于全球市場(chǎng),華為、中興的表現(xiàn)依舊穩(wěn)健,2019年在美國(guó)政府打壓之下華為仍以28%的市場(chǎng)占比占據(jù)一位,中興占比10%排名第四,較2018年提升了2個(gè)百分點(diǎn)。

而排在中興之前的分列二、三位的諾基亞和愛立信占比分別為16%和14%,相比上年一個(gè)有所下降,一個(gè)持平,對(duì)于中興而言并非是不可一戰(zhàn)。

總之,在新基建5G的背景下,華為、中興無疑都成為了第一波贏家,這個(gè)優(yōu)勢(shì)還會(huì)進(jìn)一步積累,并將形成一個(gè)2至3年的釋放過程。

總結(jié)

5G市場(chǎng)的吸引力其實(shí)不必多說,像阿里也成立了XG工作室專門致力于推動(dòng)下一代網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的研究,現(xiàn)階段主要聚焦5G技術(shù)和應(yīng)用的協(xié)同研發(fā)。

然而現(xiàn)階段5G還處于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)階段,5G基站的建設(shè)相當(dāng)于只是打下地基,進(jìn)一步的紅利還未激發(fā),未來隨著5G設(shè)施布局的成熟還會(huì)有更多企業(yè)進(jìn)來分一杯羹,萬億市場(chǎng)在5G賦能下正一步步激活。

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