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10月19日，國(guó)際權(quán)威分析機(jī)構(gòu)Forrester發(fā)布了《The Forrester Wave™：公有云開(kāi)發(fā)與基礎(chǔ)架構(gòu)平臺(tái)中國(guó)市場(chǎng)廠商評(píng)測(cè)》報(bào)告，2020年中國(guó)公有云開(kāi)發(fā)與基礎(chǔ)架構(gòu)平臺(tái)廠商領(lǐng)導(dǎo)者和卓越表現(xiàn)者象限僅有7家公司——國(guó)際公司AWS、MS以及國(guó)內(nèi)的BAT、華為、京東。

作為全球最有影響力的獨(dú)立研究咨詢(xún)公司，F(xiàn)orrester的廠商評(píng)測(cè)是業(yè)界公認(rèn)的最嚴(yán)苛評(píng)測(cè)，甚至是B端客戶(hù)采購(gòu)的重要參考資料。

這份歷時(shí)5個(gè)月評(píng)測(cè)的報(bào)告，無(wú)疑也可以作為分析云計(jì)算發(fā)展的重要參考——中國(guó)的云計(jì)算行業(yè)內(nèi)部正劃出一道鴻溝，將兩個(gè)陣營(yíng)隔離開(kāi)來(lái)。

梯隊(duì)化明顯，BATHJ已成為中國(guó)云計(jì)算穩(wěn)定的“頭部”

先來(lái)看對(duì)比。

這是2018年Forrester報(bào)告中，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)上廠商分布情況：

這是2020年的情況：

與2018年相比，2020年中國(guó)廠商中BAT、華為、京東已經(jīng)形成新的BATHJ“第一梯隊(duì)”陣營(yíng)，大量廠商在這次的評(píng)測(cè)中跌出了第二象限；一二象限、三四象限的距離拉開(kāi)，梯隊(duì)鴻溝顯現(xiàn)。

而有意思的是，在國(guó)外市場(chǎng)上，有報(bào)告顯示AWS、MS、Google等主流廠商與后進(jìn)玩家的差距也越來(lái)越大，不同的市場(chǎng)上發(fā)生著相同的現(xiàn)象，云計(jì)算“兩極分化”正成為行業(yè)遵循的普遍規(guī)律。

在這個(gè)過(guò)程中，還有一個(gè)值得注意的點(diǎn)，那些過(guò)去被稱(chēng)作“后進(jìn)玩家”群體已經(jīng)分化。

例如，F(xiàn)orrester報(bào)告中，相較2018年，京東智聯(lián)云在產(chǎn)品能力、戰(zhàn)略布局、市場(chǎng)表現(xiàn)這三個(gè)核心方面均有大幅提升，分別增長(zhǎng)了7%、21%和108%。

而2018年，青云、Ucloud、金山云還與京東智聯(lián)云一起位于“卓越表現(xiàn)者”象限，時(shí)過(guò)境遷，前三者現(xiàn)在已經(jīng)跌出該象限，青云甚至消失不見(jiàn)了。

梯隊(duì)分化明顯、差距拉大、后進(jìn)者要么完成陣營(yíng)躍遷要么越來(lái)越跟不上，這本身就是一個(gè)行業(yè)走向成熟、形成穩(wěn)定格局的必經(jīng)之路，云計(jì)算正走在這樣的路上。

中國(guó)市場(chǎng)上，“第二梯隊(duì)”云計(jì)算廠商機(jī)會(huì)空間越來(lái)越窄

Forrester在解釋其對(duì)云計(jì)算廠商的評(píng)價(jià)時(shí)，給出很多指標(biāo)，而事實(shí)上，不從報(bào)告而從行業(yè)視角出發(fā)，云計(jì)算頭部玩家之所以成為頭部也必然有自己的原因，恰恰在這些因素上，“第二梯隊(duì)”難于跟隨與追趕，最終造成自身的機(jī)會(huì)空間越來(lái)越窄。

這些原因，除了通常的母平臺(tái)綜合實(shí)力外，與Forrester報(bào)告結(jié)合看，還包括戰(zhàn)略和產(chǎn)品兩大方面：

1、“買(mǎi)定離手”的戰(zhàn)略，推動(dòng)行業(yè)“差距”變成“鴻溝”

作為權(quán)威行業(yè)報(bào)告，F(xiàn)orrester十分看重“戰(zhàn)略”的重要性，這是普遍的學(xué)究做法。

而翻譯成易于接受的語(yǔ)言，云計(jì)算的“戰(zhàn)略”其本質(zhì)意義是企業(yè)如何制定穩(wěn)定的、充分利用自身優(yōu)勢(shì)的、能夠帶來(lái)市場(chǎng)持續(xù)突破的全局打法。

由于必須具備較長(zhǎng)時(shí)間的前瞻性，云計(jì)算的“戰(zhàn)略”有“買(mǎi)定離手”的性質(zhì)，一個(gè)戰(zhàn)略的好壞影響是長(zhǎng)久的，也因此，戰(zhàn)略本身的好壞會(huì)放大優(yōu)勢(shì)以及劣勢(shì)。

第一梯隊(duì)玩家在戰(zhàn)略上的優(yōu)勢(shì)，最終把行業(yè)“差距”變成了“鴻溝”。

報(bào)告中，較2018年，僅阿里云，華為云、京東智聯(lián)云3家公司實(shí)現(xiàn)了雙指標(biāo)提升，而報(bào)告給出一個(gè)分?jǐn)?shù)圖，可以發(fā)現(xiàn)一個(gè)視覺(jué)上有意思的事：原本在廠商排位上靠后的京東，憑借一柱擎天的戰(zhàn)略分?jǐn)?shù)而拉動(dòng)其整體表現(xiàn)在感性認(rèn)知上甚至超越AWS、微軟、百度。

具體分?jǐn)?shù)上，京東智聯(lián)云的戰(zhàn)略表現(xiàn)排名第三，落后于阿里、華為，略?xún)?yōu)于騰訊。

這方面，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“京東智聯(lián)云戰(zhàn)略清晰明確且執(zhí)行力強(qiáng)，智能供應(yīng)鏈?zhǔn)仟?dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 。”

對(duì)應(yīng)來(lái)看，這其實(shí)說(shuō)的是在完成品牌升級(jí)后，京東智聯(lián)云作為“京東技術(shù)與服務(wù)輸出的核心通道”地位清晰化，明確“聚焦客戶(hù)從上云到全鏈路的數(shù)智化”戰(zhàn)略，由此帶來(lái)打法上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

而為什么京東智聯(lián)云的戰(zhàn)略“執(zhí)行力”強(qiáng)，原因可能在于這個(gè)戰(zhàn)略本身與京東作為B2C電商的稟賦相契合，尤其是京東把更擅長(zhǎng)的“智能供應(yīng)鏈”作為核心抓手，落地性、價(jià)值優(yōu)勢(shì)十分突出。

在具體做法上，京東智聯(lián)云聚焦數(shù)字企業(yè)、數(shù)字政府等核心場(chǎng)景，背靠京東集團(tuán)打造的零售、物流、金融、城市四朵云以及豐富的生態(tài)系統(tǒng)，通過(guò)智能供應(yīng)鏈，打穿從底層資源到上層應(yīng)用的所有服務(wù)。

在服務(wù)寶潔的過(guò)程中，京東智能供應(yīng)鏈以智能選品、智能庫(kù)存、智能定價(jià)等功能為核心，量身打造了數(shù)字化全鏈路直供項(xiàng)目，雙方平臺(tái)無(wú)縫對(duì)接，實(shí)現(xiàn)了從銷(xiāo)售預(yù)測(cè)、訂單處理、物流配送、驗(yàn)收付款的全鏈路無(wú)人化操作，最終交貨期縮短，端到端運(yùn)營(yíng)效率大幅提升。

類(lèi)似的還有與青島啤酒的合作，智能供應(yīng)鏈通過(guò)了解不同區(qū)域?qū)τ谄【频男枨罅績(jī)?yōu)化庫(kù)存配置，讓商品以最快的速度達(dá)到消費(fèi)者手中，自與京東合作以來(lái)，最近半年青啤的倉(cāng)儲(chǔ)周轉(zhuǎn)降低了27.44天，滯銷(xiāo)占比持續(xù)降低，持貨成本、物流整體成本持續(xù)下降。

打破數(shù)字化信息孤島帶來(lái)的“煙囪叢林”現(xiàn)象、解決技術(shù)應(yīng)用落地難的“空中樓閣”現(xiàn)象，頂層設(shè)計(jì)、協(xié)同聯(lián)通、運(yùn)營(yíng)支撐，京東智聯(lián)云在“新基建”下推行的智能供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)了各環(huán)節(jié)的無(wú)縫連接和高效協(xié)同，降低數(shù)據(jù)和信息的傳導(dǎo)損耗，這種供應(yīng)鏈視角的云服務(wù)客觀上形成了差異化的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，讓京東智聯(lián)云找到了巨頭把持下的云計(jì)算行業(yè)中的突破口。

由此可見(jiàn)，戰(zhàn)略對(duì)云計(jì)算“第一梯隊(duì)”的形成十分重要，阿里立足商業(yè)服務(wù)做全面布局、騰訊強(qiáng)調(diào)C端連接的價(jià)值、百度捆綁AI、華為充分利用政商業(yè)務(wù)積淀，都是如此。

而反過(guò)來(lái)看，對(duì)“第二梯隊(duì)”玩家而言，戰(zhàn)略可能恰恰是最首位的軟肋。

例如，以技術(shù)起家的UCloud多年來(lái)追逐各種風(fēng)口，2012游戲、2013-2014電商、2015 O2O、2016互聯(lián)網(wǎng)金融、2017直播……把風(fēng)口行業(yè)當(dāng)做自己的主要滲透對(duì)象，可能能掙錢(qián)，但注定不能走到前面;

又例如，金山云過(guò)分倚仗視頻云垂直領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)，當(dāng)其想要往其他領(lǐng)域擴(kuò)張時(shí)(例如，2019年開(kāi)始加大力度做金融云)，或面臨著跨領(lǐng)域的能力限制;

還例如，跌出榜單的青云曾經(jīng)也算是私有云的一批黑馬，但這些年舉棋不定，一會(huì)強(qiáng)調(diào)私有云“賣(mài)產(chǎn)品”做解決方案，一會(huì)有殺回公有云“賣(mài)資源”想分一杯羹，折騰許久年年虧損卻又沒(méi)在營(yíng)收上有太大突破，2019年?duì)I收僅3.77億。

由此可見(jiàn)，有沒(méi)有恰當(dāng)且篤定的戰(zhàn)略，對(duì)云計(jì)算企業(yè)沉浮有著決定性的影響。

2、實(shí)踐大考倒逼提升，缺乏“鍛煉機(jī)會(huì)”也成難以解決的產(chǎn)品痛點(diǎn)

Forrester報(bào)告的另一個(gè)重要指標(biāo)是產(chǎn)品能力，這方面，“第二梯隊(duì)”玩家與BATHJ的差距越來(lái)越大有各種各樣的原因，但時(shí)至今日，缺乏大型項(xiàng)目歷練、沒(méi)有“鍛煉機(jī)會(huì)”已經(jīng)越來(lái)越被證明是導(dǎo)致后進(jìn)者無(wú)法跟上腳本的重要因素，“小打小鬧”的場(chǎng)合已經(jīng)孕育不出優(yōu)質(zhì)的云計(jì)算產(chǎn)品能力。

這從云計(jì)算巨頭們密集爭(zhēng)搶“線(xiàn)上展會(huì)”可見(jiàn)一斑。

線(xiàn)下展會(huì)受阻、轉(zhuǎn)投線(xiàn)上，為云計(jì)算巨頭提供了非常好的技術(shù)展示以及市場(chǎng)拓展機(jī)會(huì)，僅在2020年6月，阿里就宣布聯(lián)手中糧打造云上“糖酒會(huì)”，與義務(wù)簽署協(xié)議為后者舉辦全球首個(gè)小商品線(xiàn)上展會(huì);騰訊協(xié)助完成為期十天的線(xiàn)上廣交會(huì);京東智聯(lián)云作為技術(shù)服務(wù)商，成功打造服貿(mào)會(huì)的數(shù)字平臺(tái)。

這種對(duì)大型活動(dòng)的支持，既考驗(yàn)著云計(jì)算的綜合能力，也反過(guò)來(lái)不斷對(duì)它們進(jìn)行歷練。

例如，備受矚目的服貿(mào)會(huì)進(jìn)行過(guò)程中，京東智聯(lián)云推出“云上服貿(mào)會(huì)”作為整個(gè)服貿(mào)會(huì)的技術(shù)底座，由于參展商和相關(guān)機(jī)構(gòu)需要時(shí)間適應(yīng)線(xiàn)上方式，為了讓各方快速熟悉數(shù)字平臺(tái)，京東智聯(lián)云通過(guò)多重手段完成線(xiàn)下物理世界的線(xiàn)上數(shù)字化。例如，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一注冊(cè)、多端融合，一站式登錄，通過(guò)智能客服、AI匹配和推薦算法為不同訪(fǎng)客匹配相應(yīng)內(nèi)容等。

而除了提高展會(huì)效率，展會(huì)的前、中、后期都需要持續(xù)的技術(shù)投入和跟進(jìn)，這更加考驗(yàn)綜合能力，但反過(guò)來(lái)，也何嘗不是一種產(chǎn)品層面的綜合能力提升。

以阿里、京東在電商節(jié)期間云計(jì)算承壓為代表，BATHJ云計(jì)算幾乎都在這樣的“大場(chǎng)合”中成長(zhǎng)，如此，也就不難理解京東智聯(lián)云作為“后進(jìn)者”，其產(chǎn)品得到Forrester報(bào)告較高的評(píng)價(jià)。僅從今年618來(lái)看，再一次刷新歷史的2692億元累計(jì)下單金額，帶來(lái)的是較去年618提升195.74%的歷史流量峰值，考驗(yàn)和提升京東智聯(lián)云彈性應(yīng)對(duì)海量并發(fā)的能力。

數(shù)百億訪(fǎng)問(wèn)流量、每秒數(shù)百萬(wàn)次的高并發(fā)請(qǐng)求，數(shù)十億的實(shí)時(shí)消息推送，幾百個(gè)上下游系統(tǒng)的精準(zhǔn)協(xié)同，全天核心服務(wù)不降級(jí)、零重大事故……在京東技術(shù)面臨的前所未有的考驗(yàn)時(shí)，京東智聯(lián)云也自然而然獲得了成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。

作為對(duì)比，沒(méi)有高并發(fā)場(chǎng)景的“千錘百煉”，無(wú)法在內(nèi)外各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域及場(chǎng)景積累經(jīng)驗(yàn)，“第二梯隊(duì)”玩家很難在產(chǎn)品層面快速提升自己，而沒(méi)有足夠的能力又承接不到這樣的項(xiàng)目，這形成了一個(gè)對(duì)它們十分不利的負(fù)反饋循環(huán)。

“同質(zhì)化”仍將繼續(xù)，但云計(jì)算差異化也將越走越遠(yuǎn)

回過(guò)頭來(lái)看，盡管陣營(yíng)分化無(wú)可逆轉(zhuǎn)，但云計(jì)算行業(yè)卻似乎表現(xiàn)得越來(lái)“同質(zhì)化”，這很矛盾。

全棧、全域、全場(chǎng)景、全行業(yè)、全智能……技術(shù)理念趨同下，即便是第二梯隊(duì)玩家甚至以及不在榜單的玩家，也“麻雀雖小五臟俱全”，光看廠商的“宣傳冊(cè)”，幾乎所有廠商都能提供覆蓋全面的服務(wù)。

然而，現(xiàn)在“兩極分化”的發(fā)生，只能證明這種廣度上的同質(zhì)化背后是深度上巨大差異——即便“五臟俱全”，麻雀幾乎難以變成鳥(niǎo)。

如京東智能云這種“逆襲”式地發(fā)展，本身也建立在不斷差異化的基礎(chǔ)之上。

上半年，基于“ABCDE”技術(shù)融合戰(zhàn)略，京東推出“京東智聯(lián)云”品牌，與零售、物流、數(shù)字科技共同組成京東四大核心業(yè)務(wù)版圖，這是云計(jì)算地位強(qiáng)化后的品牌重塑式升級(jí);不久后，京東又更新了其使命，“技術(shù)為本，致力于更高效和可持續(xù)的世界”，這讓京東智聯(lián)云在內(nèi)部將獲得更好的資源。

深度利用供應(yīng)鏈這個(gè)重要的差異化優(yōu)勢(shì)，京東智聯(lián)云建立了一個(gè)針對(duì)政企數(shù)智化轉(zhuǎn)型的“三階引擎”——“云”、“聯(lián)”、“智”。云，即多種形態(tài)和模式的核心業(yè)務(wù)云化部署;聯(lián)，即業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)聯(lián)通、產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)兩端拉通、產(chǎn)業(yè)鏈上下游人與人/人與設(shè)備/設(shè)備與設(shè)備之間高效連接;智，即智能驅(qū)動(dòng)、云化運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)與效率提升。

“云”、“聯(lián)”、“智”的相互驅(qū)動(dòng)，其實(shí)就是京東“智能供應(yīng)鏈”的內(nèi)核，也是京東做云計(jì)算獨(dú)有的東西，其目標(biāo)，是嘗試在這個(gè)框架下讓其產(chǎn)業(yè)合作伙伴借此實(shí)現(xiàn)“一切上云、一切互聯(lián)、一切生而智能”，最終實(shí)現(xiàn)全流程降本增效和價(jià)值提升，也搭建起了京東獨(dú)有的“智能供應(yīng)鏈”優(yōu)勢(shì)。

這種玩法，讓云計(jì)算業(yè)務(wù)的差異化進(jìn)一步顯著，也附帶讓京東智聯(lián)云擁有了護(hù)城河。

最終，差異化導(dǎo)致市場(chǎng)表現(xiàn)的分化，BATHJ頭部陣營(yíng)在Forrester報(bào)告中的市場(chǎng)維度得分都較高，“逆襲”的京東智聯(lián)云甚至獲得了相比2018年超過(guò)一倍的分?jǐn)?shù)增長(zhǎng)。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，京東智聯(lián)云累計(jì)建設(shè)基地及落地城市云超過(guò)42個(gè)，合作伙伴超過(guò)2500個(gè)，活躍用戶(hù)同比增長(zhǎng)92%，截至今年6月總收入同比增長(zhǎng)83%。

這都得益于差異化在根本上帶來(lái)的用戶(hù)認(rèn)可。

Forrester嚴(yán)苛的測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)首位的是客戶(hù)訪(fǎng)談，通過(guò)對(duì)云計(jì)算數(shù)個(gè)典型客戶(hù)進(jìn)行深入溝通，了解對(duì)其產(chǎn)品的實(shí)際應(yīng)用情況及客戶(hù)滿(mǎn)意度。報(bào)告顯示，京東智聯(lián)云的智能客服、平臺(tái)安全、技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)及智能供應(yīng)鏈?zhǔn)艿接脩?hù)較高程度的認(rèn)可。

總得看來(lái)，盡管“第二梯隊(duì)”玩家努力讓自己的業(yè)務(wù)布局與頭部陣營(yíng)靠攏，行業(yè)表面上進(jìn)入同質(zhì)化，但從戰(zhàn)略到產(chǎn)品，兩大陣營(yíng)之間都有著無(wú)法彌合的鴻溝，推動(dòng)兩極分化越走越遠(yuǎn)，云計(jì)算行業(yè)的“頭部效應(yīng)”越來(lái)越明顯。

這也使得頭部陣營(yíng)玩家更有能力在業(yè)務(wù)深度上做出不同，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)更大范圍的快速滲透，對(duì)“第二梯隊(duì)”云計(jì)算廠商而言，深耕細(xì)分垂直領(lǐng)域、小富即安可能是發(fā)展的最終天花板。

*此內(nèi)容為【科技向令說(shuō)】原創(chuàng)，未經(jīng)授權(quán)，任何人不得以任何方式使用，包括轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像。

文 | 曾響鈴

來(lái)源 | 科技向令說(shuō)(xiangling0815)

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