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同城貨運下半場,貨運巨頭未來靠精細化爭天下

 2021-07-16 12:09  來源: A5專欄   我來投稿 撤稿糾錯

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一則融資消息,再次吹響了同城貨運市場大戰(zhàn)的號角。近日同城貨運平臺快狗打車,宣布完成由交銀國際聯(lián)合數(shù)碼港投資創(chuàng)業(yè)基金(CMF)共同領(lǐng)投的近億美元新一輪融資。考慮到此次融資是在“數(shù)字貨運第一股”滿幫集團被下架的背景下展開的,快狗的此次融資目的不言而喻。

從行業(yè)格局來看,快狗打車與貨拉拉可謂是同城貨運領(lǐng)域的一時瑜亮,兩者在同城貨運市場的爭斗更是難分伯仲。然而隨著跨城干線巨頭滿幫橫插一腳、滴滴貨運火速入局,同城貨運市場的“雙雄”格局再度生變。如今由于先行上市的滴滴和滿幫被下架,尚未上市的快狗們顯然覓到了新的擴張機會。

貨運雙雄格局受沖擊

伴隨著上一波O2O浪潮的興起,互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者目睹滴滴在網(wǎng)約車市場崛起后,紛紛盯上了空間巨大的貨運市場。隨后貨拉拉、58速運(快狗打車前身)、速派得、藍犀牛等300多家公司相繼入局,由此拉開了“互聯(lián)網(wǎng)+貨運”的“百團大戰(zhàn)”。

經(jīng)過激烈的角逐,到了2018年同城貨運市場只剩下了兩家貨運巨頭,一家是貨拉拉,另一家是與香港貨運公司合體后的快狗打車(前58速運)。 由于兩家背后均有巨頭加持,彼此之間的爭奪難分勝負,因此2018年之后的同城貨運市場迎來了短暫的休戰(zhàn)。

但2020年一場突如其來的疫情,讓同城貨運市場再度熱火。2020年6月份滴滴攜滴滴貨運入局,并在隨后的半年時間之內(nèi)完成了15億美元的首輪融資,新開張的滴滴貨運延續(xù)了滴滴高速擴張的策略,僅上線3個月就實現(xiàn)了日訂單量破10萬的記錄。滴滴來勢洶洶,跨城干線貨運巨頭滿幫也不遑多讓。同年滿幫上線了自己的同城貨運平臺,并在隨后融資17億美元,其大舉進擊之意不言自明。

隨著滴滴貨運和滿幫的入局,貨運市場由雙雄并立演化成了四大巨頭。從滴滴方面來看, 貨運市場的雙邊特點使得這個市場的效率提升空間更大,而滴滴在人車匹配上已經(jīng)積累了豐富的經(jīng)驗,此番入局對已有玩家而言算是降維打擊;從滿幫集團來說, 它占據(jù)了城際貨運市場的90%以上份額,進入同城貨運市場后它可以發(fā)揮好短程和長途貨運的協(xié)同優(yōu)勢,進一步強化其在貨運市場的霸主地位。

不過,盯上這個市場的遠不止滴滴和滿幫兩家,一直低調(diào)的順豐也是覬覦者之一。 據(jù)順豐披露的信息顯示,其旗下同城貨運品牌“順陸”的注冊司機已超71萬,日活司機已經(jīng)達到了近20萬,其影響力還在與日俱增。

加速募資為哪般?

隨著行業(yè)競爭的加劇,巨頭融資上市的步伐越來越快。早在滿幫集團上市之前,貨拉拉海外版和快狗就曾傳出上市消息,但由于種種原因被滿幫搶了先,如今快狗自然需要做新的融資籌劃。

首先,受監(jiān)管影響同城貨運領(lǐng)域還未上市的公司,將不得不調(diào)整上市計劃。 根據(jù)日前國家相關(guān)部門的規(guī)定,在境外上市的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)注冊用戶在100萬以上的,均需要接受國家相關(guān)部門的安全審查。在安全審查期間,平臺需要暫停新的用戶注冊和投融資活動,這意味著無論是貨拉拉還是快狗想要上市,都必須過這一關(guān)。

在這種情況下,未上市的貨運企業(yè)或?qū)⒉坏貌徽{(diào)整上市計劃,轉(zhuǎn)而在港股上市或?qū)で笕谫Y暫緩上市計劃。從目前來看,貨拉拉或?qū)⑦x擇前者,而快狗則選擇了后者。根據(jù)近期披露的消息來看,貨拉拉高層正在就在港上市的可能性做評估,但仍不排除赴美上市的可能。而快狗則加緊募資備荒儲糧,準備迎接外部的挑戰(zhàn)。

至于為何各平臺爭先恐后的要上市,或許與行業(yè)目前的燒錢體質(zhì)分不開。同城貨運市場的毛利本就不高,即便是以平臺模式起家且具備絕對市場地位的滿幫,目前的毛利率也僅有49%,處于燒錢之中的貨拉拉和快狗毛利率自然很難比得上前者。

其次,搶奪市場也需要新的投入。 為了爭奪市場份額,目前各大平臺都在使出渾身解數(shù)地搞補貼大戰(zhàn),大戰(zhàn)的結(jié)果就是虧損進一步擴大。為了保持甚至擴大市場優(yōu)勢,接下來巨頭只能通過吸納新的融資來換取增長。據(jù)悉,快狗本輪融資將會有相當比例的資金,被用于加大在重點區(qū)域的資源投入,以及的業(yè)務(wù)拓展和產(chǎn)品創(chuàng)新等。

數(shù)字貨運加速演進

事實上從整個行業(yè)來看,最近幾年從同城貨運行業(yè)跑出來的龍頭,正在從各方面推動平臺向新的方向演進。

從融資方面來看,過去一年行業(yè)內(nèi)的滿幫、福佑卡車、貨拉拉,以及新入局的滴滴貨運,都拿到了融資。其中,滿幫、貨拉拉拿到的融資均在百億級別。僅以數(shù)額來計算,數(shù)字貨運領(lǐng)域的融資規(guī)模就超過了行業(yè)過去五年的總和。

顯然,從車貨匹配的萬人坑里面爬出來的龍頭企業(yè)們,所面臨的仍是一個充滿未知的局面,因此對于很多企業(yè)而言上市僅是一個里程碑而已。并且,隨著眾多頭部企業(yè)紛紛走向資本市場,對于企業(yè)未來增長動力、增長空間、盈利能力的考驗才剛剛開始,各頭部企業(yè)紛紛開始探索邊界,使得過去的細分屬性越來越模糊,正面交鋒則愈演愈烈。

首先,同城、城際貨運界限日益模糊。 從同城貨運巨頭貨拉拉上線長途大貨車,到城際干線貨運巨頭滿幫入局同城貨運種種跡象來看,過去從細分領(lǐng)域跑出來的龍頭們,正在從過去的細分貨運平臺走向綜合性數(shù)字貨運平臺。

其次,從非計劃性走向計劃性。 當前來看,數(shù)字貨運平臺當前更偏向于臨時性整車滲透,而計劃性整車在整車市場占據(jù)了70%的份額,想象空間顯然更大,這也促使各大平臺加速進入計劃性整車市場。比如,滿幫集團曾收購過志宏大車隊,探索自營車隊管理;福佑卡車則直接去掉信息部,自己下場管理車隊;快狗、貨拉拉也在社區(qū)團購、餐飲連鎖以及超市等B端業(yè)態(tài)廣泛試水。

最后,從追求訂單規(guī)模到生態(tài)構(gòu)建。 之前數(shù)字貨運平臺通過連接貨主端和司機端,實現(xiàn)了貨運的線上化,極大地提升了貨運資產(chǎn)(卡車)的使用效率;如今隨著平臺的增多,各大平臺都開始圍繞著車輛的全生命周期運營構(gòu)建生態(tài)壁壘了。比如,貨運平臺通過接入加油站、4S店、金融支付等卡點,不斷強化其對貨車的把控度,并進一步拓展更具想象力的貨車服務(wù)市場。

精細化運營或成未來主軸

隨著越來越多平臺的介入,貨運平臺想要依靠單一的車貨匹配方式入手,已經(jīng)很難取得差異化的優(yōu)勢了。與此同時,貨運平臺過去借以仰賴的價格戰(zhàn),伴隨著司機端、貨主端以及監(jiān)管層的多方博弈正在遭遇新的發(fā)展瓶頸,這種情況下精細化運營已經(jīng)成了行業(yè)共識。

從司機端來說,供給端的變化迫使平臺必須改變運營規(guī)則。 過去貨運平臺的粗放發(fā)展(如定價不透明、利潤低),實際在很大程度上損害了卡車司機參與行業(yè)的積極性;與此同時隨著60后、70后一代中年卡車司機的退出,高危又辛苦的卡車司機行業(yè)正面臨青黃不接的局面。

根據(jù)交通運輸部顯示,近三年來我國貨運卡車司機的數(shù)量,已經(jīng)從2018年的2100萬,下降到了2020年的不到1800萬,飛速下降的卡車司機,正讓貨運行業(yè)僅存的運力變得愈發(fā)珍貴。對于平臺來說,想要在吸納運力與盈利之間取得平衡,就必須進行精細化運營。

從貨主端來說,貨主除了要求貨運價格清晰之外,對貨運服務(wù)本身的體驗也有著更高的要求。 當前很多平臺為了吸引用戶大打補貼戰(zhàn),結(jié)果就是平臺補貼很多,但用戶留存度卻很差,另外高補貼之外司機的利潤被壓縮,導致司機端服務(wù)體驗下滑,導致線上貨運行業(yè)評價不好,進而又影響到貨主端的消費,進而形成了惡性循環(huán)。因此對于貨主端來說,除了清晰的定價之外,還需要平臺提供專業(yè)性強的特色服務(wù)。

最后,從監(jiān)管層來說,無論是貨車司機的“疲勞駕駛”還是補貼戰(zhàn)等等,都在一定程度上對既有的行業(yè)競爭造成一定沖擊 ,在監(jiān)管層屢屢出手約談之下,平臺或?qū)⒈黄葋G掉過去拼營銷的老路,轉(zhuǎn)而強化運營來提升平臺的效益??偟膩碚f,接下來貨運平臺走向精細化運營都將是大勢所趨。

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