一枝獨(dú)秀不是春,百花齊放春滿園。這句話用在云計(jì)算領(lǐng)域恰如其分。
的確,在云計(jì)算領(lǐng)域,頭部的亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云、阿里云顯然有著更響亮的名號。這就好像提起仙人掌、駱駝,大家會想到沙漠,而沙漠最多的肯定是沙子。一個(gè)高度發(fā)達(dá)的生態(tài)系統(tǒng),生物應(yīng)該是多樣的。
云計(jì)算很特殊,在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)紅利見頂?shù)慕裉?,事關(guān)未來發(fā)展的路線,大廠們不可能放下。當(dāng)這個(gè)行業(yè)還沒有完全成熟,就開始出現(xiàn)論資排輩現(xiàn)象,不免讓人擔(dān)憂中小玩家還有多少發(fā)展機(jī)會。但實(shí)際上,這個(gè)行業(yè)看起來規(guī)整的梯隊(duì)現(xiàn)象之外,正在醞釀著不一樣的變化。
云計(jì)算走向分化
梯隊(duì),形象的理解是古代攻城時(shí),拿著云梯一隊(duì)一隊(duì)往上、前仆后繼沖刺的陣列。今天,其含義依然強(qiáng)調(diào)“按任務(wù)和行動順序區(qū)分”。也就是說,外界以梯隊(duì)化的視角看待一個(gè)產(chǎn)業(yè),就是在根據(jù)不同公司的發(fā)展?fàn)顟B(tài)和階段,區(qū)分它們正在和將要做的事。
艾瑞咨詢發(fā)布的《2021上半年中國基礎(chǔ)云服務(wù)市場追蹤》里,將當(dāng)前國內(nèi)云計(jì)算市場分為三大梯隊(duì),這是基于其業(yè)績、市占率、成長性等多元素考量做出的判斷。我們姑且以這個(gè)角度,先給國內(nèi)的云計(jì)算玩家劃分陣營。
1.第一梯隊(duì)
2021年上半年,阿里云、華為云、騰訊云在2021上半年中國IaaS公有云市場和中國IaaS+PaaS公有云市場處在三甲位置,市場份額都在兩位數(shù)以上,處于行業(yè)第一梯隊(duì)。
第一梯隊(duì)的玩家特點(diǎn)是規(guī)模大、業(yè)務(wù)全,主要面向大型公司和項(xiàng)目,雖然有降價(jià)競爭趨勢,但仍以穩(wěn)步擴(kuò)張為主,度過了最初的激進(jìn)追趕期。
2.第二梯隊(duì)
憑借自己的獨(dú)特優(yōu)勢后發(fā),天翼云、百度智能云、金山云處于第二梯隊(duì),它們避開了與頭部三強(qiáng)的全面競爭,轉(zhuǎn)而找到自己的核心優(yōu)勢點(diǎn)作為杠桿,撬起更精準(zhǔn)的應(yīng)用空間和商業(yè)化前景。
第二梯隊(duì)的玩家已經(jīng)更傾向于不以規(guī)模、而是以目標(biāo)客戶的需求制勝,這隱藏著云計(jì)算行業(yè)從拼技術(shù)、拼計(jì)算能力,到拼行業(yè)洞察、拼服務(wù)需求的轉(zhuǎn)變。
3.第三梯隊(duì)
第三梯隊(duì)由一系列特點(diǎn)各異的廠商組成,相較第一二梯隊(duì)缺乏統(tǒng)一性。京東云、浪潮云、UCloud等處于第三梯隊(duì)。其中浪潮云主打政務(wù)云,UCloud強(qiáng)調(diào)中立,京東云扎根產(chǎn)業(yè)。第三梯隊(duì)是復(fù)雜的,看成長比看成績更重要。
那么,梯隊(duì)化是否就此固化?答案是否定的。
比如,阿里云可以稱得上中國云計(jì)算T0級別的玩家,后面是騰訊云、華為云組成的T1隊(duì)列。但最近兩年,騰訊云在云計(jì)算專利的申請趨勢上排名不弱于阿里云、華為云。雖然京東云、優(yōu)刻得、浪潮云都能被劃進(jìn)第三梯隊(duì),但Gartner的《市場占有率:全球信息科技服務(wù)行業(yè)2020》報(bào)告中,京東云IaaS市場占有率排名中國第五,增速排前三。
并且,云計(jì)算還可以劃分為金融云、電子政務(wù)云、AI云......這實(shí)際上說明了一個(gè)問題,T0的整體地位是難以撼動的,但TN就充滿了變數(shù)。理解梯隊(duì)的特點(diǎn),要比劃分梯隊(duì)更重要。因?yàn)榍罢吣芨嬖V我們,云計(jì)算的下一步可能向哪走。
特點(diǎn)鮮明的“排頭兵”
第一梯隊(duì)的玩家無疑是赫赫有名的。阿里云、騰訊云兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭的云業(yè)務(wù)布局甚早,并且能從自身主業(yè)發(fā)展中剝離出有價(jià)值的版塊,用自己的需求延伸發(fā)展云計(jì)算業(yè)務(wù),最終轉(zhuǎn)向輸出。
華為云根深蒂固的政企服務(wù)基因、積累深厚的通信行業(yè)實(shí)力、日積月累的重要客戶資源,幫助它快速取得市場份額,自2019年正式進(jìn)軍云計(jì)算賽道后迅速發(fā)展。
對第一梯隊(duì)的玩家而言,需求積累-對外釋放是主旋律,類似的情況也出現(xiàn)在亞馬遜AWS、字節(jié)跳動火山引擎身上。但從歷史角度,這種特性難以復(fù)制,市場不會再給誰充足的時(shí)間去完成一整個(gè)周期的發(fā)展。
第二梯隊(duì)呢?百度智能云主打智能AI,百度搜索等業(yè)務(wù)沉淀的AI技術(shù)遷移到云上;天翼云作為電信運(yùn)營商,在基礎(chǔ)設(shè)施、客戶渠道等方面具有先發(fā)優(yōu)勢;金山云則從游戲云、視頻云細(xì)分賽道突圍,而且具有中立屬性。
很顯然,它們的特點(diǎn)在于有一個(gè)支點(diǎn)型的方向,這對于外界認(rèn)識其價(jià)值確實(shí)是有益的。比如中國純云計(jì)算第一股金山云,在登陸納斯達(dá)克的第一天便大漲40%。市場對其概念的承認(rèn),既來自于其中立性,能夠在巨頭博弈中展現(xiàn)獨(dú)特的優(yōu)勢。也來自于在游戲云、視頻云領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)積累,并能夠形成向其它垂直行業(yè)延伸的方法論。
按此理解,也許京東云也可以發(fā)力電商零售,浪潮云已經(jīng)多年處于國內(nèi)政務(wù)云市場第一象限,而優(yōu)刻得和金山云一樣中立。
問題在于,這些優(yōu)勢的作用,穩(wěn)基本盤大于循產(chǎn)業(yè)上攻,按這一思路做下去,上限要么是行業(yè)另一個(gè)巨頭,要么就是市場的天花板——浪潮云可以繼續(xù)拓展政務(wù)云,但是全國的政府機(jī)構(gòu)就那么多,更何況這也是阿里、騰訊、華為和各大運(yùn)營商的重要戰(zhàn)場。
而且,云計(jì)算的主要垂涎的是數(shù)字化帶來的增量,不是讓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)上云就足夠了,要增量,就要幫助產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。所以不是不能按老樣子做,而是對外界認(rèn)為的第三梯隊(duì)而言,這些路線的推動力不夠。
云計(jì)算的上半場可以視為定級賽,以上云為主旋律。但并不是說,第一階段的段位定下來,后面的公司們就很難“上分”。下半場,光上云不夠了,操作變得更加重要。
下半場第三梯隊(duì)能否找到上攻之道?
我們可以稱云計(jì)算的下半場重點(diǎn)理解為“上云后”服務(wù)。艾瑞咨詢在報(bào)告中將其總結(jié)為升級云基礎(chǔ)設(shè)施的智能化、敏捷化、分布式等基礎(chǔ)能力,拓寬行業(yè)云服務(wù)等。
其中,強(qiáng)化基礎(chǔ)能力是因?yàn)?,在這一階段,無論哪一梯隊(duì)的廠商,都已經(jīng)在硬件布局和基礎(chǔ)架構(gòu)上產(chǎn)生了較為完善的成果。于是,云計(jì)算最底層的“水電供給”式服務(wù)不再滿足于基礎(chǔ)保障,而是要求更大規(guī)模的穩(wěn)定性、更高規(guī)格的安全技術(shù)能力等。
相比之下,云計(jì)算連接行業(yè)這一點(diǎn),是傳統(tǒng)云計(jì)算廠商的弱勢。京東云京東金融云信貸科技產(chǎn)品負(fù)責(zé)人王一明將其形容為:“既要擼起袖子,也要挽起褲腿。”
從中,我們能理解為什么云計(jì)算廠商要做到這一點(diǎn)不容易——對于每天坐在辦公室里面對成千上萬行代碼的工程師而言,在系統(tǒng)運(yùn)行的蛛絲馬跡中找到服務(wù)器組運(yùn)轉(zhuǎn)的bug相對容易,但從各行各業(yè)的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)里理解它們到底需要什么樣的云服務(wù),就是難以突破的。據(jù)悉,京東金融云曾經(jīng)在調(diào)研某家東北銀行時(shí),將銀行管理人員、銀行客戶、種糧食的農(nóng)戶都訪問了個(gè)遍,才找到它們最終在風(fēng)控、申請貸款體驗(yàn)等方面的需求,才做出客戶認(rèn)可的Demo。
金融云只是一個(gè)例子,在第三梯隊(duì)里,相對于優(yōu)刻得、浪潮云的策略,把“更懂產(chǎn)業(yè)的云”作為座右銘的京東云可能具備一定的發(fā)展?jié)摿?。原因在于它正打造類似第二梯?duì)的優(yōu)勢杠桿,然后試圖從這里搶灘第一梯隊(duì)面對的廣大市場,尤其是更強(qiáng)調(diào)實(shí)際應(yīng)用的市場。
為什么強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)、行業(yè)的作用?因?yàn)樵a(chǎn)業(yè)實(shí)際,才能更多地激發(fā)產(chǎn)業(yè)上云帶來的增量價(jià)值。換句話說,云計(jì)算的價(jià)值不在于做服務(wù)器和賣服務(wù)器的能力有多強(qiáng)——否則背靠浪潮集團(tuán)的浪潮云絕對不會在政務(wù)云偏安一隅——而是在于怎么讓硬件成為真正有效的產(chǎn)品集群,并滿足管理需求和PAAS、SAAS應(yīng)用接入和整合,最終讓行業(yè)用起來能夠提質(zhì)增效,得到客戶的最終選用。
在這方面,海外市場的Digital Ocean是個(gè)很好的例子。眾所周知,亞馬遜、微軟、谷歌是全球云計(jì)算行業(yè)的三座大山,但位于美國本土的Digital Ocean自今年3月上市以來,股價(jià)一度逼近翻兩倍,市場看好聲音頗多。
其原因就在于,這家公司抓住了巨頭服務(wù)不好的中小企業(yè)。對巨頭而言,這些企業(yè)的需求可以算作長尾,雖然數(shù)量眾多,但為它們做深入產(chǎn)業(yè)的開發(fā),不如去做更標(biāo)準(zhǔn)化的大規(guī)模產(chǎn)品。而Digital Ocean為中小企業(yè)準(zhǔn)備了一套從產(chǎn)業(yè)出發(fā)的方法論,服務(wù)了海量的需求。
這就是一種差異化優(yōu)勢的建立過程,它將是一個(gè)腿上沾滿泥水的長期過程,但是對于最終要落腳產(chǎn)業(yè)的云計(jì)算而言,只有跟著在行業(yè)里“汗滴禾下土”的從業(yè)者一起勞作,才能得到“粒粒皆辛苦”的承認(rèn)。B端產(chǎn)業(yè)是滾雪球式的,對長期增長而言,客戶的認(rèn)可至關(guān)重要。云計(jì)算下半場,這是京東云們沖刺上攻的最好手段之一。
結(jié)語
市場經(jīng)常性地將行業(yè)第二梯隊(duì)及以下的公司視為需要“突圍”的人,邏輯就是如果第一梯隊(duì)的戰(zhàn)爭告一段落,勝利者會把蠶食余下的市場份額作為目標(biāo)。但在今天的云計(jì)算領(lǐng)域,這個(gè)認(rèn)識很難成立。
首先是云計(jì)算的安全性決定了,一家獨(dú)大的現(xiàn)象無法存在。此外,如果我們認(rèn)同未來萬物皆可“云”,那么對不同的行業(yè)而言,選擇哪朵云涉及價(jià)格、行業(yè)積累、易用性、產(chǎn)品方案、部署難度等諸多因素。長尾市場的廣闊,或許給了第一梯隊(duì)之外的百度智能云、金山云、京東云等有了更大的想象空間。而這種期望,仍需要時(shí)間去兌現(xiàn)。
文|美股研究社(ID:meigushe)
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