無人配送市場正在開啟新的篇章。
早在2020年初的時候，經(jīng)歷了疫情期間壓力測試的無人配送，就迅速成為資本市場追逐的對象，不少投行機構(gòu)做出了“大膽”的預(yù)測：未來十年內(nèi)中國無人配送的市場規(guī)模將達(dá)到千億級以上。
進入到2022年后，醞釀了兩年多的無人配送市場終于迎來了一個里程碑式的轉(zhuǎn)折點。剛剛結(jié)束的2022 HAOMO AI DAY上，毫末智行董事長張凱在演講中官宣了單車售價12.88萬元的小魔駝2.0，面向商用市場的末端物流自動配送車產(chǎn)品首次進入到10萬元級別。
按照以往的行業(yè)演變規(guī)律，一個產(chǎn)業(yè)的崛起離不開誘人的商業(yè)前景，其中為商業(yè)化爆發(fā)提供澎湃動力的，常常是那些改變市場規(guī)則的“殺手級”產(chǎn)品。價格首次下探到10萬元級別的小魔駝2.0，勢必將深度影響無人配送的商用進程。
01 最后一公里的“誘惑”
如果說兩年多以前還有人質(zhì)疑無人配送的應(yīng)用場景，經(jīng)過長時間的疫情洗禮后，無人配送已然成了毋庸置疑的市場剛需。
以正在和疫情抗?fàn)幍纳虾槔?，毫末智行的末端物流自動配送?ldquo;小魔駝”、美團的自動配送車“魔袋20”、京東物流的無人配送車“大白”等，配合分揀員、基層社區(qū)工作人員為市民運送物資。通過無接觸配送，最大程度減少人員暴露在外的風(fēng)險，有效緩解當(dāng)下社區(qū)抗疫過程中“最后一公里”的配送難題。其中僅美團一家的數(shù)據(jù)，截至4月15日自動配送車配送的單量就已經(jīng)突破6萬單（件）。
疫情下的緊急需求驗證了無人配送的存在價值，然而驅(qū)動科技大廠、資本機構(gòu)和創(chuàng)業(yè)者蜂擁而入的，卻是末端配送的長期挑戰(zhàn)。
中央財經(jīng)大學(xué)曾在《中國人力資本報告2020》中揭示了這樣一個現(xiàn)象：將勞動力人口的年齡定義在16—59歲的話，國內(nèi)的適齡勞動力人口在過去7年中減少了近3000萬。而人社部在2021年初的調(diào)查顯示，快遞員在“全國招聘大于求職 100 個最短缺職業(yè)排行”中排名第八，北上廣在內(nèi)的30多個城市出現(xiàn)了配送人員短缺的情況。
站在相關(guān)企業(yè)的立場上，所面臨的不單單是人員短缺的挑戰(zhàn)，還有人力成本的瓶頸。比如京東物流在2020年時每單快遞配送的人力成本為5.3元，在保證服務(wù)質(zhì)量、物流時效性的前提下，人力成本已經(jīng)被控制到了極限。想要破解招人困難、運力短缺、成本上漲等一系列問題，自動駕駛的末端配送是近乎唯一的選項。
于是京東、美團、阿里等紛紛將目光盯向了無人配送賽道，以自主研發(fā)或戰(zhàn)略合作的方式推出了多款末端物流自動配送車。毫末智行、行深智能、鑼卜科技、賽格威等一大波創(chuàng)業(yè)公司先后被資本市場青睞，串聯(lián)起上游零部件供應(yīng)商、中游解決方案廠商和下游配送服務(wù)商的產(chǎn)業(yè)鏈初步成型。
同時政策層面也迎來了一連串的利好。典型的例子就是北京在2021年5月份發(fā)布的《無人配送車管理實施細(xì)則》，頒發(fā)了國內(nèi)首批無人配送車車輛編碼，首次給予了無人配送車相應(yīng)的路權(quán)，并公開了無人配送車的制度性規(guī)范，包括借道、超車、倒車等上路通行規(guī)則，尺寸、載重、速度等上路車輛標(biāo)準(zhǔn)，安全監(jiān)管和車輛保險等等。
讓人不解的地方也在于此，為何集齊了市場前景、政策紅利、資本青睞等多重要素的無人配送，當(dāng)下依然只是在小范圍落地？
毫末智行CEO顧維灝在媒體采訪中給出了答案：“一是商業(yè)邏輯的思考，末端物流自動配送車是一種替代人的工具，成本必須要低于一個閾值才會大規(guī)模落地；二是技術(shù)演進的規(guī)律，不斷沉淀出符合實際需求的技術(shù)路線。兩者合在一起，末端物流自動配送才會打開商用落地的機會窗口。”
留給無人配送行業(yè)的挑戰(zhàn)不可謂不直接，同時也意味著破局的方向已經(jīng)相當(dāng)清晰，只需要一個小火花就能引爆市場。
02 打破枷鎖的小魔駝2.0
針對自動駕駛的商業(yè)化，毫末智行提出了獨特的制勝公式，即（穩(wěn)定的量產(chǎn)能力*數(shù)據(jù)智能*安全）^生態(tài)。
同樣的邏輯也適用于無人配送。末端物流自動配送車想要規(guī)模化商用，技術(shù)、商業(yè)和安全是不得不兼顧的隱形枷鎖。就像顧維灝所考慮的，既要遵循最起碼的商業(yè)邏輯，也要在技術(shù)路線上腳踏實地。而毫末智行針對這些隱形枷鎖給出的答案，無疑正是自家的第二代末端物流自動配送車——小魔駝2.0。
至于扮演了“價格屠夫”角色的小魔駝2.0，能否為蓄勢待發(fā)的無人配送行業(yè)摁下“加速鍵”，不妨從兩個維度進行拆解：
第一個切入點是商業(yè)效率。辰韜資本曾在《末端無人配送賽道研究報告》中寫道：無人配送車整車成本會因車型（底盤+上裝）、傳感器方案、計算平臺選擇的不同而呈現(xiàn)出較大的差異，目前（2021年中）部分企業(yè)能做到整車成本20-25萬元左右，也有企業(yè)的整車成本在50萬元左右。
做一個等比計算的話，過去無人配送車的單車價格加上保險、車輛運維、后臺監(jiān)控、云服務(wù)等費用，無人配送車的成本可能在50萬元左右。要知道即便是人力成本相對較高的北京，快遞小哥的年薪也不過12萬元左右，無人配送車輛的故事固然有吸引力，高昂的成本讓許多企業(yè)望而卻步。
小魔駝2.0將單車成本壓縮到了12.88萬元，哪怕算上配套的運營支出，單臺車也能在兩年內(nèi)抵消掉人力成本。畢竟末端物流自動配送車有著典型的邊際效應(yīng)，將隨著配送單量和運營效率的提升不斷下降，有望形成落地規(guī)模越大、邊際成本降低的“正循環(huán)”，商業(yè)效率上的門檻也就不復(fù)存在。
第二個切入點是技術(shù)進化。末端物流自動配送車的技術(shù)演變和乘用車輛相似，早期都是借鑒Waymo的路線，將激光雷達(dá)作為感知的主導(dǎo)，代價則是高昂的硬件成本，直接制約了自動駕駛的落地。后續(xù)則演變出了激光雷達(dá)+視覺攝像頭+毫米波雷達(dá)的混合方案，自動駕駛不再止步于硬性成本。
毫末智行對末端物流自動配送車的布局，頗有些“降維打擊”的味道，自身在乘用車輛上的自動駕駛方案和經(jīng)驗下沉到末端物流自動配送車，采用更多的高清攝像頭替代激光雷達(dá)，并借助算力和算法上的提升帶來了更高的安全冗余，進而先于行業(yè)內(nèi)的其他玩家打破了末端物流自動配送車成本限制。
折射到小魔駝2.0的產(chǎn)品參數(shù)上，搭載了車規(guī)級感知套件，ICU3.0大算力計算平臺，可定制600L超大載貨空間的貨箱。同時擁有L4級別的自動駕駛能力，針對混行、擁堵等復(fù)雜交通場景進行性能調(diào)優(yōu)，覆蓋城市開放道路中低速全路況……既解決了自動駕駛的安全、可靠和效率問題，也為成本控制提供了現(xiàn)階段的最優(yōu)解。
03 無人配送爆發(fā)的前夜
選擇在無人配送賽道打造一款殺手級產(chǎn)品，絕非是戰(zhàn)略上的偶然，和毫末智行對商業(yè)化時間表的理解無不關(guān)系。
毫末智行COO侯軍曾在談及自動駕駛的“漸進式”和“跨越式”路線之爭時表示：早在2019年的時候，毫末智行就旗幟鮮明地提出，自動駕駛商業(yè)化和規(guī)?；拇涡蚴菑牡退俚礁咚?、從載物到載人、從商用到民用。將末端物流自動配送車作為自動駕駛商用的“急先鋒”，無疑是毫末智行戰(zhàn)略規(guī)劃中的一部分。
至少從小魔駝2.0向外界傳遞出的信號來看，無人配送正在邁向商業(yè)化的高速擴張期，有著成熟且穩(wěn)健的市場節(jié)奏。
首先是商業(yè)模式的可行性。無人配送想要跑通整個商業(yè)模式，要么降低產(chǎn)品成本，要么提高運行效率，小魔駝2.0兼顧了兩個行業(yè)訴求。比如小魔駝2.0支單次換電可實現(xiàn)100km的真實續(xù)航里程，配合快速換電的方案，極大地提升了配送的時長和半徑，而且配備了智能語音、觸摸等多模式交互，進一步提升了貨、客兩端的交互體驗。
其次是履約場景的多元化。相比于小魔駝1.0，小魔駝2.0面向履約場景進行了多項重要升級，可為商超、物流行業(yè)的客戶提供可商用的末端配送解決方案。聯(lián)想到毫末智行的“5S服務(wù)”，小魔駝2.0的適用對象將相當(dāng)廣泛，不管是美團、順豐等有著完善運力網(wǎng)絡(luò)的客戶，還是大潤發(fā)、物美等零售商超，都在小魔駝2.0潛在的目標(biāo)客戶和服務(wù)場景內(nèi)。
最后是生產(chǎn)能力的規(guī)?；?。毫末智行在河北保定打造了目前全球范圍內(nèi)規(guī)模最大的末端物流自動配送車生產(chǎn)制造基地。本年度毫末智行全面升級了該基地，升級后的生產(chǎn)車間占地1萬平米，可實現(xiàn)年產(chǎn)1萬臺的無人配送車的產(chǎn)能目標(biāo)。新生產(chǎn)線依據(jù)“柔性化+定制化”的理念進行設(shè)計，符合客戶要求的定制化需求，可以實現(xiàn)小批量試制以及規(guī)?；牧慨a(chǎn)。
由此再來思考小魔駝2.0的行業(yè)價值，橫跨產(chǎn)業(yè)鏈上游與中游的毫末智行，為整個無人配送行業(yè)注入了一針強心劑：所解決的不單單是產(chǎn)品層的痛點，還滿足了客戶快速規(guī)模化落地的訴求，能夠在短時間內(nèi)組建一支數(shù)百輛甚至上千輛的無人配送車隊，搶先沉淀無人配送的運營、管理等稀缺經(jīng)驗。
根據(jù)中金公司的預(yù)計，一旦末端物流自動配送車的單車成本下降到10萬元級別，在單車日均配送單量提升和運營效率提升后，每單成本將降至1.5元上下，車輛運營10個月即比招聘一個快遞配送員劃算。目前生鮮、零售等即時配送單價約為7-9元/單，快遞配送單價約為1-2.5元/件，而且現(xiàn)在快遞行業(yè)還普遍存在著招人難的問題，留給無人配送的利潤空間和市場機遇非常樂觀。
如同小米在2011年以1999元的定價對智能手機市場的“刺激作用”，小魔駝2.0正在推動無人配送的規(guī)?；逃脧睦碚撟呦蛄爽F(xiàn)實。被行業(yè)內(nèi)外討論了兩年多的末端物流自動配送場景，就如毫末智行董事長張凱所言，“目前處在市場爆發(fā)前夜。”
04 寫在最后
借用一位末端物流自動配送車從業(yè)者選擇扎根無人配送賽道時的解釋：“社會有需求，場景有需要，技術(shù)有積累。”
當(dāng)12.88萬元的小魔駝2.0走向市場，所能產(chǎn)生的“漣漪”是難以估量的。倘若末端物流自動配送車可以占據(jù)20%的配送市場，以2021年即時配送行業(yè)300多億單的體量計算，就將是千億級的藍(lán)海市場。何況即時配送的訂單量仍在以每年10%以上的速度增長，留給市場從業(yè)者的想象空間還有很大。
可以預(yù)見，無人配送市場勢必會由量變引發(fā)質(zhì)變，彼時無人配送車在大街小巷中穿行的場景，將不再是科幻電影中的畫面，而是現(xiàn)實生活的一隅。
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