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螢石“小步快走”,跨進智能家居生態(tài)圈

 2023-04-21 16:39  來源: A5專欄   我來投稿 撤稿糾錯

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文丨智能相對論(aixdlun)

作者丨Kinki

近日,螢石網(wǎng)絡(下稱“螢石”)舉辦了2023春季新品發(fā)布會,這是公司上市以來的首個新品發(fā)布會,除了拳頭產(chǎn)品智能家居攝像機之外,還有智能入戶產(chǎn)品、TV Studio等十多款新品,EZVIZ Connect升級為2.0版本,并宣布接入Homekit系統(tǒng)、支持Matter標準。

從螢石獨立后的首份業(yè)績快報來看,公司實現(xiàn)營業(yè)43.06億元,小幅增長1.61%;但凈利潤為3.33億元,同比下降26.10%。螢石解釋利潤下降的主要原因是去年宏觀外部環(huán)境導致收入增速有所下滑,同時公司加大了對技術研發(fā)以及新渠道開拓的投入,導致費用率升高所致。

只是,對于在??低曈鹨硐鲁砷L了10年的螢石來說,如今剛 “斷奶”就要跑步進入全屋智能,螢石是否真的做好了準備?螢石又是否真的有獨立打開市場的能力?

01、 螢石“ 斷奶” ,1+1 >2

2010年,??低暤顷懮罱凰?,并成為了全球視頻監(jiān)控領域市占率第一的企業(yè)。2013年,??祪?nèi)部設立了互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務中心,??低暩笨偛檬Y海青帶隊,為一直專注于B端、G端的??低曢_發(fā)C端業(yè)務。

有別于小米、百度、360等以智能硬件為主的品牌定位,螢石早就確立了以“智能家居+物聯(lián)網(wǎng)云平臺”的雙主業(yè)定位。

作為海康威視的創(chuàng)新業(yè)務,螢石選擇從其強項家居安防開始著眼,積極發(fā)展智能家居生態(tài)。海康威視不僅在視覺領域方面給予螢石技術引領,在螢石徹底獨立之前,其在資金、供應鏈等方面,也獲得了??低暤牟簧賻椭?。

比如在資金與人才方面,??低曂ㄟ^設立跟投計劃,參與對象主要為海康威視及其創(chuàng)新業(yè)務子公司的中高層管理人員和核心骨干員工,深度綁定核心員工利益,實現(xiàn)員工和公司的共同發(fā)展, 同時增強市場競爭力。

如果用“父母與子女”來形容??低暩炇g的關系,那么在螢石獨立發(fā)展之前,適當?shù)闹С帜軒椭炇扉L大,關鍵是螢石在獨立之后,到底能否脫離“母親”的保護?

目前來看,市場對于海康威視與螢石在供應鏈、客戶和渠道方面有所重疊而感到擔憂,事實又是如何的呢?

在供應鏈方面,螢石在2019年以前并不直接從事生產(chǎn),而是全部委托給了??低?。不過,螢石已從2020年開始建立自主采購及生產(chǎn)體系,目前螢石供應鏈已經(jīng)完全實現(xiàn)了獨立。

但芯片此類產(chǎn)品本身容易存在供應鏈重疊,因此在2022年上半年,螢石與??低暤墓檀_實仍有重合,但本身供應鏈也是一門生意,價格合適、質(zhì)量穩(wěn)定,螢石自然愿意與它們延續(xù)合作。

而在客戶方面,螢石除了直接向海康威視及其直接關聯(lián)方銷售產(chǎn)品外,螢石和??低暤闹攸c客戶如各大型電信運營商也存在著重疊,不過重疊客戶的銷售金額占當期營業(yè)收入的比例已在逐年降低。

至于渠道方面,螢石雖然借用了??低?strong>完善的渠道基礎,但這些年也在加快建立起自有經(jīng)銷商體系, 重點開發(fā)了以電信運營商、房屋裝修公司、系統(tǒng)集成商為代表的專業(yè)客戶,并通過電信運營商增強對終端用戶的覆蓋能力。 近年電信運營商客戶正在強化其對智能家居行業(yè)的投入,公司線下銷售占比也因此而逐年上漲。

不過,盡管螢石在渠道、客戶等多個方面一直在積極走出“獨立性”,但其跟??低曉诋a(chǎn)品品類、核心技術方面確實有所相似,為了進一步實現(xiàn)螢石自身價值,螢石必須從??低曔@邊“斷奶”。

一方面,如果不獨立發(fā)展,螢石很難跳出??低曉械陌l(fā)展路線,而選擇獨立并上市,螢石則有機會在資本市場獲得更多的資金支持,在自由度更高的基礎上,圍繞智能家居做更多的研發(fā)投入和方向探索。

比如螢石在招股書就提及募集將用于打造螢石智能制造重慶基地、螢石智能家居產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地等項目,以及進行技術研發(fā)等。

另一方面,螢石獨立之后也可以更好地輔助??低?,比如當前海康威視AI Cloud開放平臺的云服務便是由螢石云所提供的, 而螢石要提高服務能力,則需要見識更多客戶,累積更豐富的經(jīng)驗。假如螢石一直是??低暤囊徊糠?,則永遠只能 1+1=1,分開之后,才有機會變成1+1>2。

于是,才有了螢石從??低曋蟹植鸪瑟毩⒐?,再順利登陸科創(chuàng)板的事情。從螢石獨立后的首份業(yè)績快報,以及過去三年的業(yè)績情況來看,螢石一直能實現(xiàn)營收和利潤的“正收益”,且營收規(guī)模一直都在持續(xù)增長。

從這點來看,盡管螢石與海康威視存在關聯(lián)交易、同業(yè)競爭雖然仍是老生常談,但螢石也拿出了實際成績來應對市場的質(zhì)疑,即便沒有??低暤某掷m(xù)“輸血”,螢石也能走穩(wěn),正是“斷奶”的好時機。

02、 入局智能家居,螢石“ 未走先跑” ?

螢石獨立發(fā)展后,基本已確立了“智能家居+物聯(lián)網(wǎng)云平臺”的雙主業(yè)模式。雖然進軍“智能家居”是其探索初衷,但蔣海青也曾在采訪中表示,在家用安防這一塊,消費者已經(jīng)多少知道螢石的存在,但在智能家居領域,螢石在消費者心智中還沒有達到一線品牌的位置。

從“安防巨頭”到“智能家居新手”,對剛剛才從海康威視“斷奶”的螢石來說,難免背負市場壓力。雖然螢石已能自給自足,但不足50億元的銷售規(guī)模,跟2022年小米近800億元的IoT產(chǎn)品收入相比,以及美的、海爾等傳統(tǒng)家電品牌的智能家居收入相比,差距仍然很大。

產(chǎn)品矩陣過于單一,是螢石難以快速打開市場的主要原因,這或許也是螢石在春季發(fā)布會上一口氣發(fā)布多款新品的原因。但尚未在市場站穩(wěn)陣腳就開始跑步入局,螢石此舉未免過于著急。

從產(chǎn)品端來看,由于螢石背后有??低暤闹С?,在供應鏈上更具規(guī)模效應優(yōu)勢,其在智能家居攝像機領域的毛利顯著高于同行。

不過,近年行業(yè)的價格競爭也越演越烈,螢石也難以獨善其身,以智能家居攝像機為例,其整體價格從2019年的172.39元降到了2022年H1的153.21元。當然,當中也有部分原因是螢石電信運營商客戶收入占比上升,針對客戶的需求推出了部分低單價產(chǎn)品,但“價格戰(zhàn)”確實也是整個行業(yè)的風險因素之一。

盡管如此,螢石通過價格戰(zhàn)拿下的市場也仍是其“老本行”的攝像機產(chǎn)品,目前螢石其它智能家居產(chǎn)品在營收中的占比仍不高,部分產(chǎn)品的銷售占比甚至逐年走低。由此可見,雖然螢石在產(chǎn)品矩陣上采取“大包圍”策略,但消費者卻仍然需要時間來消化。

從品牌端來看,蔣海青擔心的問題也非?,F(xiàn)實,當產(chǎn)品的品牌影響力不夠大的時候,其銷售往往就更容易被掣肘。

比如螢石對運營商渠道的依賴已越來越強,在螢石2021年的前五大客戶中,第二大和第三大客戶都是運營商,加起來占比超過14%。但把產(chǎn)品賣給運營商卻是一門“薄利多銷”的生意,不僅會被集采壓價,用戶接入的也會是運營商的云平臺,這樣螢石的物聯(lián)網(wǎng)云平臺就不能發(fā)揮作用。

因此,近年螢石已在進一步豐富客源結構,加大對線下零售體系的建設。其中,面向C端的經(jīng)銷商是第一大渠道,占比超過60%; 同時,通過延伸B2B2C類專業(yè)客戶,擴大品牌在C端市場的知名度。

在消費者尚未將螢石從海康威視“安防老大”的定位中剝離之前,螢石要順利過渡到 “全屋智能”的定位,恐怕還要另辟蹊徑。

通常來說,企業(yè)布局智能家居,一種方式是選擇“產(chǎn)品路線”,比如美的等,試圖盡量多占領終端入口;另一種方式則是“體驗路線”,比如小米、華為、百度等,在人機交互體驗的基礎上為消費者創(chuàng)造創(chuàng)新的智能體驗,并以此切入更多的家庭消費場景。

但在這兩個方向上,視覺技術出身的螢石均不占優(yōu),因此其選擇了第三條“技術路線”,希望通過算法帶動硬件銷售,再帶動云來介入智能家居市場。而在這一路線中,螢石試圖開辟出更多小眾家庭消費場景的意圖非常明顯。

目前螢石的技術主要分為通用技術和專用技術,通用技術就是業(yè)內(nèi)常見的視頻監(jiān)控、視頻數(shù)據(jù)傳輸?shù)?。而專用技術則以螢石在2021年打造的算法商店為代表,用戶可以根據(jù)應用場景自主選擇AI算法,主要面向兒童陪伴、老人看護、寵物陪護等場景,目前,螢石已經(jīng)推出如跌倒檢測、揮手檢測、寵物檢測等算法。

加入了AI算法之后,攝像頭監(jiān)控可以實現(xiàn)的功能就更加豐富,在這些垂直領域上,普通攝像頭企業(yè)就不能再單以價格戰(zhàn)來搶生意了,某種程度來說,螢石找到了“降維打擊”的著力點。

另一方面,螢石也并非只專注小眾賽道,畢竟這些領域的市場需求還需要培育,遠水難救近火。因此,螢石也在進一步強化自身“音視頻”的長板優(yōu)勢,其實時音視頻服務ERTC已從1.0升級到2.0版本了。

在螢石的云端優(yōu)勢下,其可以將復雜的物聯(lián)網(wǎng)場景下的實時音視頻互動做得最好,在遠程問診、辦公協(xié)同、在線教育這些朝陽領域中,螢石還是有不少發(fā)揮空間的。

在螢石的想法里,硬件不是公司創(chuàng)收的唯一貢獻,云端服務也是。因此,螢石就可以盡量避開已經(jīng)非常激烈的“智能家居入口爭奪戰(zhàn)”,只是,云端的生意真的好做嗎?

03 螢石創(chuàng)收,路在何方?

目前來看,螢石試圖以云端算法作為突破口的生意經(jīng),恐怕未必能馬上提高收入規(guī)模。

一方面,當前螢石的專用算法面向的市場仍較為小眾且不是剛需,要等待這些消費需求崛起,恐怕還需要螢石以及整個行業(yè)來共同培育。

以智能寵物家電為例,目前市面上已有不少廠家推出類似產(chǎn)品,比如智慧魚缸、智能喂食器等,但相關投訴也不少,大部分集中在產(chǎn)品質(zhì)量方面。整個行業(yè)的產(chǎn)品仍未走向成熟,專業(yè)云端算法即便要落腳,也還需要一定時間。

另外,對消費者來說,這些小眾云端算法雖然可以滿足更多差異化的智能家居場景需求,但仍不是剛需,其帶來的效果也遠沒有工業(yè)B端應用那么明顯,所以消費者的付費率并不高。2021年,螢石的增值服務平均月付費用戶數(shù)為152萬名,而且月活用戶數(shù)超過了3500萬名,意味著用戶的付費率不足5%。

那么,螢石云端服務的創(chuàng)收能力又是如何?目前來看,螢石云平臺服務收入占比持續(xù)提高,且毛利率一直維持在75%左右,是公司利潤的主力貢獻。在不少AI公司仍苦于沒有找到足夠多的落地場景而處于虧損的背景下,螢石云卻已經(jīng)跑通了盈利模式,其起跑點已高于不少同行。

不過,螢石想要依賴云服務來增收,則還有不少壓力。一來,對暫時仍缺乏品牌知名度的螢石來說,其用戶規(guī)模與其它平臺仍有很大差距。截至2022年12月末,螢石物聯(lián)云平臺共接入各類物聯(lián)網(wǎng)設備超過2.05億臺,而小米和天貓精靈的接入量則分別為4.78億和3.55億。

不過,螢石云平臺在視頻設備領域則明顯較同業(yè)廠商更有優(yōu)勢,其視頻類設備接入數(shù)占國內(nèi)同類物聯(lián)網(wǎng)云平臺合計接入數(shù)比例超過 30%。

另外,當前的物聯(lián)網(wǎng)平臺并不能實現(xiàn)“互聯(lián)互通”,這意味著螢石想要擴大收入規(guī)模就要從其它平臺里“搶用戶”,但小米、華為、美的、海爾智家等均是螢石云的強勁對手,它們在消費者心中也有著高認知度,這種競爭態(tài)勢對螢石網(wǎng)絡而言并不友好。

最后,從毛利率角度來看,云服務的標準化程度已經(jīng)非常高,幾乎不存在額外的溢價空間,結合螢石增值服務的低費率,螢石云服務想要快速增收恐怕也并不容易。

這么看來,云端生態(tài)還是一個需要更多合作伙伴加入的平臺,雖然螢石提出了以云為核心的“1+4+N”智能生態(tài),但想要從小眾智能走向全屋智能,螢石仍然繞不開布局終端入口這一難題。

不過,螢石想要依靠多品類來提高品牌效應,可是心急吃不了熱豆腐。畢竟,脫離了最擅長的攝像機賽道后,螢石在每一個智能家電品類中都有一堆對手,“堆料”并不能占領消費者的眼球,只有把渠道、產(chǎn)品、品牌等差異化梳理好,從單品到生態(tài)一步步“走”,螢石才能走得更穩(wěn)。

*本文圖片均來源于網(wǎng)絡

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