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如果說出海是近五年國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)板塊的熱點(diǎn)詞匯,那么電商必占出海概念中前三的“席位”。
據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示,2017年至2022年,中國(guó)跨境電商市場(chǎng)CAGR達(dá)25.1%,并預(yù)計(jì)2022年至2025年該指標(biāo)達(dá)16.4%,2025年市場(chǎng)規(guī)模超10萬(wàn)億人民幣。
其中2023年,據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),我國(guó)跨境電商進(jìn)出口總額為2.38萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)15.6%其中,出口總額為1.83萬(wàn)億元,同比增速19.6%,達(dá)到了五年前2.3倍的水平。
由此可窺見,當(dāng)前國(guó)內(nèi)跨境電商行業(yè)的高景氣度以及未來的巨量增長(zhǎng)空間。
反映在財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)上也同樣如此。截至2023年底,A股9家相對(duì)“純正的”的傳統(tǒng)跨境電商平臺(tái)企業(yè)中,5家大幅預(yù)增,1家增幅縮窄,2家虧幅縮窄,僅1家扭盈為虧。內(nèi)部雖然分化依舊存在,但整體上趨勢(shì)確實(shí)是持續(xù)向好的。
此外,攪亂風(fēng)云的“出海四小龍”速賣通、Temu、TikTokShop、SHEIN等電商平臺(tái)更是在多層“城墻壁壘”下,加速產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)融合,試圖進(jìn)一步打破歐美等市場(chǎng)的本土電商壟斷格局,不過其中的波瀾總是不可避免的。
螺旋式上升,如日中天的跨海“挖金客”們
當(dāng)前跨境電商平臺(tái)企業(yè)整體呈螺旋式上升的趨勢(shì),其中頭部企業(yè)各有千秋,中部企業(yè)略有分化但趨勢(shì)向好,尾部企業(yè)噴涌而出。
首先,頭部平臺(tái)持續(xù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收規(guī)模增長(zhǎng),但經(jīng)營(yíng)管理模式各有創(chuàng)新。
其中“老大哥”阿里整體營(yíng)收增速下滑,但其國(guó)際業(yè)務(wù),基于全托管以及半托管模式下的新“王牌”速賣通Choice,實(shí)現(xiàn)了較大幅度增長(zhǎng)。
最新披露的2024財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)(2023年10月01日-2023年12月31日)顯示,受益于Choice拉動(dòng)快速增長(zhǎng),速賣通訂單量同比增60%,得益于此阿里國(guó)際業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入同比增44%至285億元。
不過,當(dāng)前不管是全面開放的全托管模式還是正在試運(yùn)營(yíng)的半托管模式,這都是相對(duì)長(zhǎng)期的布局,短期內(nèi)將對(duì)帶來較大投資的增加,不可避免的為速賣通帶來了盈利壓力。
財(cái)報(bào)顯示,同期阿里國(guó)際業(yè)務(wù)調(diào)整后EBITA虧損31億元,相比2022年同期6.5億元的虧損,虧幅擴(kuò)大。此外,據(jù)悉為進(jìn)一步控制成本,縮小虧幅,2月27日旗下南亞電商平臺(tái)Lazada集團(tuán)正在進(jìn)行裁員。
相比阿里巴巴“穩(wěn)”,1-10階段的Temu彈性更加凸顯,大手筆“春晚”廣告推廣再現(xiàn)。
據(jù)Earnest Analytics數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),Temu在美國(guó)的銷售額在2023年1月至2024年期間增長(zhǎng)了840%,其中假日購(gòu)物季期間增速達(dá)1100%。
其中有28%的用戶在首次在Temu購(gòu)買商品后,16個(gè)月后復(fù)購(gòu)。雖然相比亞馬遜、沃爾瑪超80%的復(fù)購(gòu)率有較大差距,但對(duì)于2022年9月才進(jìn)入北美市場(chǎng)的Temu來說,這一首個(gè)完整年度數(shù)據(jù)也稱得上是“開門紅”。
資料顯示,其在北美上市成功后,一路狂奔,先后進(jìn)軍澳洲、歐洲、亞洲等市場(chǎng),一年時(shí)間內(nèi)成功上線47個(gè)國(guó)家。其中英國(guó)市場(chǎng)連續(xù)斬獲五個(gè)月的英國(guó)購(gòu)物應(yīng)用下載量榜單冠軍。
而今年2月,Temu再次走“老路”斥巨資,亮相被稱為美國(guó)春晚的“超級(jí)碗”節(jié)目,更是讓其熱點(diǎn)顯著飆升。截至當(dāng)月的23日,Temu新增下載量超過4000萬(wàn)。
如此顯著的上線效率,可預(yù)見其近幾年的成長(zhǎng)彈性。據(jù)悉,Temu將2024年的GMV目標(biāo)設(shè)定為300億,將是2023年預(yù)計(jì)成交額的兩倍多。而高盛更是將Temu2024年全球GMV從此前預(yù)測(cè)的350億美元上調(diào)至450億美元,明顯高于Temu的目標(biāo)。
TikTok持續(xù)破題傳統(tǒng)電商,主打內(nèi)容貿(mào)易輸出。
不同于根植于阿里、拼多多體系的速賣通、Temu等傳統(tǒng)電商平臺(tái),TikTok從成立之初就自帶內(nèi)容輸出“基因”,而在AI浪潮的加速席卷之下,AI內(nèi)容外貿(mào)將進(jìn)入“外卷”的新狀態(tài)之中。
其中,擁有全球超過16.77億用戶,其中月活用戶達(dá)11億的TikTok將會(huì)是這場(chǎng)“外卷”中的佼佼者。
資料顯示,2023年前三季度,TikTok母公司字節(jié)跳動(dòng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收844億元,接近2022年全年?duì)I收規(guī)模,其中第三季度收入達(dá)到309億美元,同比增長(zhǎng)高達(dá)43%。而大幅增長(zhǎng)正是緣于廣告和電子商務(wù)業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁推動(dòng),結(jié)合去年TikTok開放的廣告業(yè)務(wù)以及重回印尼市場(chǎng)后的表現(xiàn),合理猜測(cè)其中部分增量主要來源正是TikTok的營(yíng)收增長(zhǎng)。
據(jù)Compas.co.id的數(shù)據(jù),雖然只回歸印尼市場(chǎng)3個(gè)月,截至2024年2月,TikTok Shop印尼站銷售額達(dá)到1.1萬(wàn)億印尼盾,市場(chǎng)份額占比達(dá)到22.4%,可見其用戶粘性。
不過,似乎TikTok全球超十億的巨量流量密碼尚處于解鎖當(dāng)中。資料顯示2022年TikTok全球收入僅達(dá)35億美元,但其2023年全球下載量超35億次,遠(yuǎn)高于Ins、臉書等老牌互交平臺(tái)以及同樣擁有電商業(yè)務(wù)的Temu、SHEIN,兩者之間存在一定缺口。
其次,除去這些更為“耳熟能詳”的跨境電商平臺(tái)外,事實(shí)上,國(guó)內(nèi)偏中等規(guī)模的跨境電商企業(yè)同樣經(jīng)營(yíng)狀況持續(xù)增強(qiáng)中。
如,與SHEIN同樣聚焦萬(wàn)億服裝賽道的賽維時(shí)代,近日公布了年報(bào)業(yè)績(jī),其營(yíng)收規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,凈利潤(rùn)也逐步修復(fù)至2021年水平。還有如凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超五成、主攻自有品牌家居的致歐科技更是定下最新股權(quán)激勵(lì)目標(biāo),鎖定2024年至2026年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)20%至25%。
于此同時(shí)有棵樹也在近日正式宣布全面聚焦跨境電商,完成跨界轉(zhuǎn)型。
新進(jìn)入者的加入、頭部企業(yè)的持續(xù)“進(jìn)軍”以及中間廠商業(yè)績(jī)強(qiáng)勁,都可以感知到當(dāng)前國(guó)內(nèi)跨海“挖金”的熱潮。
但,任何事物的發(fā)展總是在曲折中前進(jìn)的,跨境電商領(lǐng)域的發(fā)展同樣如此。
岌岌可危的“城墻門”與產(chǎn)業(yè)鏈全生態(tài)融合
2024年,或許是跨境電商平臺(tái)相對(duì)荊棘的一年。
尤其是對(duì)于自帶全球巨量流量、以內(nèi)容外貿(mào)輸出為主的TikTok。時(shí)隔一年,TikTok在近日再次陷入了圍剿風(fēng)波,在美國(guó)面臨剝離法案,將導(dǎo)致產(chǎn)品下架或控制權(quán)剝離。雖然TikTok嘗試以本土化策略應(yīng)對(duì),但不論結(jié)果如何,這都警醒了同為“中資”的跨海“挖金客”們。
不過從當(dāng)前整體形勢(shì)來看,也不必過于慌張。結(jié)合上述2023年行業(yè)復(fù)盤來看,當(dāng)前國(guó)內(nèi)跨境電商平臺(tái)早已全產(chǎn)業(yè)鏈資源、生態(tài)融合階段。
未來伴隨AI、數(shù)字化等新技術(shù)應(yīng)用的愈發(fā)成熟,各大主流平臺(tái)將同時(shí)在to B、C兩端逐步本地化,屆時(shí)其在全球內(nèi)“聚合”的巨額流量?jī)r(jià)值將愈發(fā)凸顯,話語(yǔ)權(quán)或?qū)?ldquo;不可同日而語(yǔ)”。
產(chǎn)業(yè)鏈全生態(tài)融合趨勢(shì)逐漸顯現(xiàn),AI外貿(mào)是破局新思路之一。
整個(gè)電商產(chǎn)業(yè)鏈可以分為商流、信息流、物流三個(gè)環(huán)節(jié)。
其中商流與物流兩大環(huán)節(jié),一直是困擾國(guó)內(nèi)跨境電商企業(yè)出海“獲金”能力主要環(huán)節(jié),但當(dāng)前在托管模式下,“產(chǎn)業(yè)帶+跨境電商”創(chuàng)造巨大的疊加效應(yīng)。
跨境電商供應(yīng)鏈進(jìn)入了更深度的重構(gòu)整合中。
2023年至今,包括Temu、速賣通、SHEIN、TikTok等在內(nèi)的主流平臺(tái)都在極力布局集選品、定價(jià)、上架銷售、物流、履約、售后等服務(wù)于一體的托管模式,該模式將運(yùn)轉(zhuǎn)相對(duì)分離的兩大環(huán)節(jié)串聯(lián)了起來,在很大程度上減低了產(chǎn)品供應(yīng)商的出海“硬性條件”,讓更多的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)帶工廠進(jìn)駐跨境電商。
同時(shí)平臺(tái)也將釋放更大的供應(yīng)鏈潛能。尤其是多家平臺(tái)新推出的半托管模式再次降低了平臺(tái)在海外的備貨壓力和成本,基于此,或許在不遠(yuǎn)的未來平臺(tái)會(huì)為商家開放更多的品牌建設(shè)權(quán)限,這對(duì)于商家來說無(wú)疑具備巨大的吸引力,如此將使得更多的海內(nèi)外賣家資源被整合于主流電商平臺(tái)之中。
據(jù)悉,自速賣通半托管推出后,就獲得了市場(chǎng)大量的正面反饋,2024年來的線下招商會(huì)幾乎場(chǎng)場(chǎng)爆滿。
此外就是信息流環(huán)節(jié),事實(shí)上相比傳統(tǒng)的電商平臺(tái),國(guó)內(nèi)幾大出??缇畴娚唐脚_(tái)最大的特色就在于其強(qiáng)大的獲流量能力。尤其是集內(nèi)容輸出+外貿(mào)于一體的TikTok,這也是為何該平臺(tái)率先遭到的“狙擊”的主要原因。
槍打出頭鳥,尤其這“鳥”擁有全球超過16.77億用戶量,并且在快速增長(zhǎng)中,遠(yuǎn)超過人口基數(shù)最大國(guó)中國(guó)的總?cè)丝跀?shù)量,全球輿論影響力可想而知。
不過,在大模型超速發(fā)展的2023年,包括阿里巴巴、拼多多、字節(jié)跳動(dòng)、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)大廠都在加速布局AIGC的布局,加快這一技術(shù)與集團(tuán)已有產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展。其中阿里巴巴更是“掃蕩式”買斷該賽道,在智譜、百川、MiniMax、月之暗面、零一萬(wàn)物的背后都可以見到其身影。
與之相對(duì)應(yīng)的,阿里也正在加大對(duì)AI電商相關(guān)技術(shù)的投資。據(jù)阿里國(guó)際站CEO在近日的跨境電商增長(zhǎng)新趨勢(shì)大會(huì)所述,“以AI為主的外貿(mào)環(huán)節(jié)全面智能化,是未來的核心機(jī)會(huì)”。
目前阿里國(guó)際站已在2023年就推出了AI生意助手及OKKI AI。借助這一類工具將運(yùn)營(yíng)繁瑣的線上外貿(mào)簡(jiǎn)單化,進(jìn)一步降低商品發(fā)布、營(yíng)銷,再到客戶溝通等各個(gè)環(huán)節(jié)的門檻降低,實(shí)現(xiàn)增效。
不過,美中略顯不足的是,AI電商的應(yīng)用目前還聚集在資源相對(duì)更集中、穩(wěn)定的B to B,想象空間更大B to C端還未開始,可以期待后續(xù)Temu的動(dòng)態(tài)。
結(jié)語(yǔ)
事實(shí)上,不論是電商平臺(tái)的業(yè)績(jī)攀升還是運(yùn)營(yíng)模式的不斷創(chuàng)新、輸出,或是持續(xù)拓寬的海外市場(chǎng)空間,這背后都有一個(gè)近年來愈發(fā)從“隱性”潮流走向“顯性”的趨勢(shì),即擁有龐大的“中國(guó)制造”、“中國(guó)創(chuàng)造”基地的中國(guó)出海潮。
據(jù)2024年3月7日盤中,海關(guān)總署披露的2024年前2月的貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值6.61萬(wàn)億元人民幣,同比增長(zhǎng)8.7%。其中出口3.75萬(wàn)億元,增長(zhǎng)10.3%。由此可見,“三駕馬車”之一出口繼續(xù)彰顯活力。
可以窺見在這場(chǎng)不可逆全球化潮流之下,無(wú)形之中,國(guó)內(nèi)跨境電商平臺(tái)早晚都將形成“合力”,打開這堵“人為”單方面建起的“城墻”,“城墻”岌岌危矣。
作者:雪花一小片
來源:松果財(cái)經(jīng)
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