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快運(yùn)與快遞“兩條腿”走路的德邦快遞,將有一個(gè)怎樣的未來(lái)?
財(cái)報(bào)顯示,2020年全年,德邦營(yíng)收達(dá)275.03億元,同比增長(zhǎng)6.10%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.11億元,同比增長(zhǎng)473.39%。
在快遞行業(yè)普遍陷入凈利增速下滑、虧損拉大的情形下,德邦何以拿下扣非后凈利大增473.39%的佳績(jī)?是靠不打價(jià)格戰(zhàn)與“大件快遞”的差異化打法嗎?而靠這打法德邦又能走多遠(yuǎn)呢?
此外,在2018年德邦將重心押注在快遞市場(chǎng)上時(shí),其“零擔(dān)之王”地位不斷受到?jīng)_刺港股的安能物流威脅下,德邦“兩條腿”走路真的香嗎?
快運(yùn)、快遞“雙腿”走路的德邦
不論是在國(guó)內(nèi)快遞界、還是快運(yùn)界,德邦都是一位實(shí)力不容小覷的玩家。
公開(kāi)資料顯示,德邦物流成立于1996年,早年依靠空運(yùn)起家,以“空運(yùn)速度、汽運(yùn)價(jià)格”的優(yōu)勢(shì)來(lái)占領(lǐng)了零擔(dān)的中高端市場(chǎng),2010年憑借全年?duì)I收26.2億元成為公路零擔(dān)物流領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。
所謂零擔(dān)即指貨主需要運(yùn)送的貨不足一車(chē),作為零星貨物交運(yùn),期間會(huì)產(chǎn)生高額運(yùn)輸費(fèi)用,而為了減少運(yùn)輸費(fèi)用,運(yùn)輸公司往往會(huì)通過(guò)按同一到站點(diǎn),將貨物湊個(gè)整后發(fā)運(yùn)。
現(xiàn)今,德邦的零擔(dān)業(yè)務(wù)也有一個(gè)較好的營(yíng)收規(guī)模。財(cái)報(bào)顯示,2020年全年,德邦快運(yùn)業(yè)務(wù)收入為100.82億元,同比下降了6.5%,但收入的規(guī)模依然位居行業(yè)前列。
除開(kāi)零擔(dān)快運(yùn)業(yè)務(wù),德邦主營(yíng)業(yè)務(wù)還包括快遞業(yè)務(wù)。其于2018年改名為德邦快遞,正式轉(zhuǎn)型進(jìn)軍快遞市場(chǎng),同時(shí)德邦推出了行業(yè)第一款大件快遞產(chǎn)品“大件快遞3-60kg”。
作為“大件快遞”獨(dú)創(chuàng)者的德邦,在業(yè)內(nèi)打響了“大件找德邦、定制化找德邦”的口號(hào)。區(qū)別于傳統(tǒng)小件快遞,德邦的目標(biāo)客戶是中小型制造企業(yè),比如說(shuō)家具家電等企業(yè),有送裝、開(kāi)箱驗(yàn)貨等需求,另外還有是有郵寄大件需求的個(gè)人或團(tuán)體。
而對(duì)于這類大件快遞的貨主,除了運(yùn)輸價(jià)格之外,他們更看重場(chǎng)景化、定制化的服務(wù),由此采取“大件快遞”概念的德邦在打大價(jià)格戰(zhàn)的快遞市場(chǎng)也能取得不錯(cuò)成績(jī)。
財(cái)報(bào)顯示,2020年全年,德邦的快遞收入為166.62億元,同比增長(zhǎng)13.60%,占公司總營(yíng)收比重的60.58%,毛利率為10.02%。
那么,憑借“快運(yùn)”、“快遞”兩條腿走路的德邦,未來(lái)就能一帆風(fēng)順嗎?如今在快運(yùn)市場(chǎng)上,越來(lái)越多競(jìng)爭(zhēng)者在挑戰(zhàn)德邦“零擔(dān)之王”的位置,包括沖擊港股的安能物流,百世集團(tuán)旗下的百世快運(yùn)以及壹米滴答等等。
未來(lái),德邦能穩(wěn)住“零擔(dān)之王”的地位嗎?
安能沖刺港股,德邦“零擔(dān)之王”地位會(huì)受到威脅?
德邦雖為“零擔(dān)之王”,但近年來(lái)快運(yùn)業(yè)務(wù)增速放緩且呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。
財(cái)報(bào)顯示,2018年—2020年,德邦的快運(yùn)業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為,112.06億元、146.67 億元及100.82億元,同比增速分別為-13.76%、28.69%、-6.5%。
這背后透露出,德邦的主營(yíng)快運(yùn)業(yè)務(wù)已迎來(lái)發(fā)展瓶頸期,這才會(huì)致使其在2018年轉(zhuǎn)型做快遞業(yè)務(wù)以尋求新的增量場(chǎng)。如今快遞已是公司第二代名詞,占比達(dá)近六成。
安能物流作為快運(yùn)市場(chǎng)上的“新寵兒”,沖刺港股前已連續(xù)拿下了兩輪融資,金額均超過(guò)3億美元。另招股書(shū)顯示,2018年—2019年,安能營(yíng)收分別為53.31億元、53.38億元,凈利潤(rùn)分別為-21.16億元、-2.15億元;直到2020年,安能才扭虧轉(zhuǎn)盈,營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別為70.82億元、2.18億元。
兩年虧損后終走向盈利的安能,主要是靠2019年關(guān)閉了快遞業(yè)務(wù)、聚焦零擔(dān)業(yè)務(wù)才得以業(yè)績(jī)向上。
這樣看來(lái),德邦快遞與安能物流,一個(gè)在去“快運(yùn)化”,重心開(kāi)始放在快遞業(yè)務(wù)上;另一個(gè)在“快運(yùn)化”,將快遞業(yè)務(wù)剔除。 那么,重心全部押注在快運(yùn)市場(chǎng)上的安能物流,能挑釁“零擔(dān)之王”德邦嗎?
據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù),2020年我國(guó)零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)為1.5萬(wàn)億元。但在這樣龐大的市場(chǎng)下,市場(chǎng)集中度卻低。華創(chuàng)證券認(rèn)為,目前我國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)CR10占比不到5%,對(duì)比較為成熟的美國(guó)零擔(dān)市場(chǎng),其CR10份額超過(guò)70%。
所以在這條賽道上,頭部企業(yè)有一定幾率被新兵趕上。
目前德邦走的是直營(yíng)路線,定位于中高端市場(chǎng)、服務(wù)質(zhì)量高,主要涉及“末端服務(wù)”和“時(shí)效”兩方面。 但由于直營(yíng)模式往往需要更大的開(kāi)支致使公司市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展上有局限性,由此容易被采取加盟模式的對(duì)手趕超。
安能則采取擴(kuò)張速度更快和低成本的加盟模式,其通過(guò)自營(yíng)干線與分撥中心,同時(shí)吸收網(wǎng)點(diǎn)加盟的模式切入市場(chǎng)。 但弊端是,加盟模式太注重?cái)U(kuò)張速度是極易陷入“低服務(wù)”的漩渦中。
截至2020年,德邦共有網(wǎng)點(diǎn)30415個(gè),其中直營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)7253個(gè)。分撥中心140個(gè),包含71個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心,38個(gè)集配站,31個(gè)運(yùn)作部。
安能目前則擁有147個(gè)自營(yíng)分撥中心,超過(guò)德邦的140個(gè),其中包括10個(gè)核心樞紐,45個(gè)中轉(zhuǎn)樞紐,2000多條省際直達(dá)線路。
貨運(yùn)量方面,安能已連續(xù)四年成為中國(guó)最大的快運(yùn)網(wǎng)絡(luò),2020年貨運(yùn)總量達(dá)到1020萬(wàn)噸,市場(chǎng)份額17.2%。目前日均貨運(yùn)量為38400噸。
綜合可見(jiàn),安能將重心押注在快運(yùn)市場(chǎng)上時(shí)正憑借加盟模式迅速霸占著德邦的地盤(pán),但這家公司基本盤(pán)還不算穩(wěn),面臨現(xiàn)金流困境以及虧損難題。德邦則憑借多年在快運(yùn)市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)還能穩(wěn)固自身地位,但在公司進(jìn)一步轉(zhuǎn)型發(fā)展快遞市場(chǎng)時(shí),其“零擔(dān)之王”的地位面臨巨大的挑戰(zhàn)。
那么,為什么德邦將重心放在快遞業(yè)務(wù)上呢?如今快遞市場(chǎng)上“通達(dá)系”與順豐及外來(lái)者極兔間的競(jìng)爭(zhēng)已到白熱化階段,德邦又何以突出重圍呢?
燒錢(qián)燒不出未來(lái),不燒錢(qián)德邦又何以拿下快遞市場(chǎng)?
大家都知道,價(jià)格戰(zhàn)不是一個(gè)行業(yè)良性發(fā)展的手段,但大多玩家都企圖用這一手段拿下行業(yè)話語(yǔ)權(quán)。在國(guó)內(nèi)的快遞市場(chǎng)上,價(jià)格的戰(zhàn)火比較于在線教育、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等熱門(mén)賽道有過(guò)之不及的狀況。
去年極兔下場(chǎng)國(guó)內(nèi)快遞界,行業(yè)內(nèi)又刮起了一場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)的颶風(fēng)。其曾將快遞單價(jià)壓到了1元發(fā)單,一天可以為此燒去1個(gè)億,“通達(dá)系”與順豐只能被迫跟進(jìn),但最終這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)以極兔遭封殺后受到處罰而停止。
可見(jiàn),在這場(chǎng)硝煙彌漫的戰(zhàn)場(chǎng)中,大家都不推崇價(jià)格戰(zhàn)卻又不得不跟進(jìn)。 然而,這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)中德邦卻參與甚少,且能在對(duì)手大多虧損狀態(tài)下取得不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。
財(cái)報(bào)顯示,2020年全年,德邦營(yíng)收達(dá)275.03億元,同比增長(zhǎng)6.10%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.11億元,同比增長(zhǎng)473.39%。
那么,德邦是如何在硝煙彌漫的快遞戰(zhàn)場(chǎng)中取得如此佳績(jī)的呢?同時(shí),在行業(yè)內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)已成兵家常態(tài)之勢(shì)時(shí),不燒錢(qián)的德邦又有怎樣的未來(lái)?
其實(shí),早在2013年德邦就已推出快遞服務(wù)。2015年,創(chuàng)始人崔維星就強(qiáng)調(diào)“德邦將致力于成為覆蓋零擔(dān)、快遞、整車(chē)與倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)鏈的綜合供應(yīng)商”??梢?jiàn),德邦胃口不至于零擔(dān),還在快遞、整車(chē)及倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)鏈上。
然而,德邦能在快遞市場(chǎng)上業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)與電商向“大件快遞”傾斜的趨勢(shì)相關(guān)。 根據(jù)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的《2019年中國(guó)家電市場(chǎng)報(bào)告》,2019年,線上渠道對(duì)家電銷售的貢獻(xiàn)率達(dá)到41.17%,預(yù)測(cè)受疫情影響2020年的家電電商滲透率有望達(dá)到50%。另?yè)?jù)易觀報(bào)告預(yù)測(cè),2025 年我國(guó)大件配送市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 4100 億元。
作為“大件快遞”獨(dú)創(chuàng)者的德邦得以受益,2020年全年,其快遞營(yíng)收達(dá)到166.62億元,同比增長(zhǎng)13.60%。
同時(shí)在“通達(dá)系”與順豐、極兔等為價(jià)格戰(zhàn)爭(zhēng)得頭破血流之際,德邦靠這套差異化打法得以突出重圍。 但是行業(yè)畢竟還是小件快遞的天下,根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院《2020年中國(guó)快遞市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析》,按包裹數(shù)量計(jì)算,在2019年,前五大參與者的市占率為70%以上,而這些企業(yè)都是以小件快遞為主。
圖源:中商情報(bào)網(wǎng)
德邦未來(lái)如何切入小件市場(chǎng)卻是一道難題。 畢竟,區(qū)別于大件快遞,小件傳遞對(duì)于運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的靈活性、貨單量及倉(cāng)儲(chǔ)量要求都較高,一直定位中高端市場(chǎng)且服務(wù)及成本本就高的德邦如何在市場(chǎng)上鋪量就是一個(gè)問(wèn)題。
再者大件快遞畢竟不是人們的剛需 ,若德邦要想霸占快遞市場(chǎng)則必須切入小件市場(chǎng),這時(shí)的德邦要想繼續(xù)不燒錢(qián)怕是很難。
這又回到了價(jià)格戰(zhàn)問(wèn)題上,“通達(dá)系”與順豐間的價(jià)格戰(zhàn)火已經(jīng)到了白熱化階段,德邦若再加入也討不到甜頭可吃。
所以總的來(lái)看,做大件的德邦靠這差異化的競(jìng)爭(zhēng)打法要想拿下快遞市場(chǎng)很難。而在零擔(dān)市場(chǎng)上,又不斷有新兵涌入之際,其“零擔(dān)之王”的市場(chǎng)地位也會(huì)受到威脅。在未來(lái),德邦“兩條腿”走路的故事是否會(huì)持續(xù)動(dòng)聽(tīng)?還難說(shuō)。
本文作者:葉小安
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