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無(wú)約而至的疫情讓各行各業(yè)數(shù)字化進(jìn)程加速了三五年,云計(jì)算作為數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施,迎來(lái)二次增長(zhǎng)的絕佳機(jī)遇,2020年,云計(jì)算玩家都斬獲頗豐。
美國(guó)市場(chǎng),號(hào)稱“硅谷最兇猛的云計(jì)算獨(dú)角獸”Snowflake成功IPO,成為資本市場(chǎng)的一顆新星,上市首日股價(jià)大漲111%,最新市值超過(guò)700億美元,Amazon、Google與微軟等科技巨頭股價(jià)均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng),云計(jì)算業(yè)務(wù)居功至偉。中國(guó)市場(chǎng),阿里云、騰訊云、金山云、UCloud等頭部云計(jì)算玩家,在2020年均贏得豐收,普遍獲得超預(yù)期增長(zhǎng):
阿里云:2020財(cái)年的四個(gè)財(cái)季(即2019年Q2到2020年Q1),阿里云營(yíng)收分別為77.87億元、92.91億元、107.21億元和122.17億元,同比增長(zhǎng)率分別為66%、64%、62%和58%。2021財(cái)年第一財(cái)季(即2020年Q2),阿里云營(yíng)收123.45億元,同比增長(zhǎng)59%。
騰訊云:騰訊云單季收入目前依然成謎,但2020年Q2騰訊“金融科技及企業(yè)服務(wù)”單季收入298.62億元,同比增長(zhǎng)30%,“金融及企業(yè)業(yè)務(wù)”占騰訊整體收入比重不斷提升已達(dá)26%。
金山云:今年5月8日,金山云成功登陸納斯達(dá)克,最新市值65億美元;二季度,金山云營(yíng)收15.35億元,同比增長(zhǎng)64%。
UCloud:今年1月在疫情爆發(fā)前夕,UCloud成功登陸科創(chuàng)板成為云計(jì)算第一股,上市后的UCloud繼續(xù)保持高速增長(zhǎng),2020年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.38億元,同比增長(zhǎng)52.87%;三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.26億元,同比增長(zhǎng)94.79%。
雖然不同云計(jì)算玩家增速不同,但共同點(diǎn)是:都在高速增長(zhǎng)。細(xì)究會(huì)發(fā)現(xiàn),疫情只是云計(jì)算這塊蛋糕膨脹的“催化劑”,就算沒(méi)有疫情,云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)也是確定性的,特別是中國(guó)市場(chǎng)。
疫情是不確定的,但云計(jì)算二次增長(zhǎng)卻是確定的
突如其來(lái)的疫情,讓實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭遇重創(chuàng),各行各業(yè)都在轉(zhuǎn)型線上,在線教育、直播帶貨、在家辦公、在線買菜、在線醫(yī)療等應(yīng)用成為社會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施。在線應(yīng)用的爆發(fā)式增長(zhǎng),直接帶動(dòng)了云計(jì)算需求,因?yàn)橹灰蛻舫缘搅嗽诰€紅利,業(yè)務(wù)用量增加云計(jì)算需求就會(huì)同步增加,云計(jì)算平臺(tái)就可以獲得直接增長(zhǎng)。
UCloud在今年就瞄準(zhǔn)音視頻、在線教育、遠(yuǎn)程辦公等的產(chǎn)業(yè),以快杰云主機(jī)和CDN等產(chǎn)品,以及音視頻、云游戲等解決方案,服務(wù)抖音、快手、B站、愛(ài)奇藝、美團(tuán)、網(wǎng)易、達(dá)達(dá)等疫情受益頭部企業(yè),實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收的高速增長(zhǎng)。
疫情未來(lái)將如何發(fā)展是不確定的,但長(zhǎng)期來(lái)看,就算沒(méi)有疫情,云計(jì)算爆發(fā)式增長(zhǎng)也是不可阻擋的趨勢(shì),原因在于如下幾個(gè)方面:
首先,新技術(shù)井噴,云計(jì)算內(nèi)涵變得更加豐富。
“技術(shù)奇點(diǎn)”時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨,5G、AI、IoT、區(qū)塊鏈、邊緣計(jì)算、VR/AR、自動(dòng)駕駛等新技術(shù)正在大規(guī)模普及,每一個(gè)技術(shù)滲透到行業(yè)的過(guò)程中都離不開(kāi)云計(jì)算。
比如AI產(chǎn)業(yè)化就離不開(kāi)云計(jì)算,如今各個(gè)云計(jì)算平臺(tái)都在強(qiáng)調(diào)智能屬性,因?yàn)槲磥?lái)在各種計(jì)算中,人工智能計(jì)算需求占比將在80%以上,云計(jì)算平臺(tái)給客戶提供的不再只是基礎(chǔ)計(jì)算力,而是智能化能力,云計(jì)算成為云智能將迎來(lái)新一輪增長(zhǎng),AI服務(wù)器、智能計(jì)算中心、云計(jì)算智能平臺(tái)等概念成為IDC產(chǎn)業(yè)新的風(fēng)口。
與此相似,5G、IoT、區(qū)塊鏈等新技術(shù)都在不斷豐富著云計(jì)算的內(nèi)涵,讓云計(jì)算不只是提供基礎(chǔ)計(jì)算,而是成為新技術(shù)能力的集成形式,因此,云計(jì)算蛋糕會(huì)變大很多。
其次,萬(wàn)億新基建投資,云計(jì)算成為政府與企業(yè)重點(diǎn)投資領(lǐng)域。
疫情期間“新基建”戰(zhàn)略橫空出世,在七大主要領(lǐng)域中,云計(jì)算/數(shù)據(jù)中心排在首位。同時(shí)新基建強(qiáng)調(diào)通過(guò)新經(jīng)濟(jì)去賦能傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì),這無(wú)疑會(huì)加速互聯(lián)網(wǎng)+、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和產(chǎn)業(yè)智能化的進(jìn)程,這些又將直接拉動(dòng)云計(jì)算需求。也不難發(fā)現(xiàn),阿里、騰訊、UCloud等頭部云計(jì)算玩家都在積極響應(yīng)新基建戰(zhàn)略,投資數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施。今年前三季度,UCloud正在加緊自建兩大數(shù)據(jù)中心,內(nèi)蒙古烏蘭察布數(shù)據(jù)中心一期、上海青浦?jǐn)?shù)據(jù)中心一期相繼封頂和動(dòng)工,預(yù)計(jì)均將于2021年建成投產(chǎn)。
最后,全社會(huì)數(shù)字化與智能化勢(shì)不可擋,云計(jì)算成基礎(chǔ)設(shè)施。
云計(jì)算前二十年的高速增長(zhǎng),與互聯(lián)網(wǎng)普及有直接關(guān)系,本質(zhì)上吃的是在線化紅利,核心是在幫企業(yè)降低數(shù)據(jù)中心成本。隨著互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入存量階段,各大云計(jì)算巨頭的增速放緩,阿里云結(jié)束了曾經(jīng)維持多年的三位數(shù)增長(zhǎng)階段。
好在對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō),只是在線化是不夠的。各行各業(yè)在線遷移背后是數(shù)字化轉(zhuǎn)型,而數(shù)字化最終目的又是智能化。在存量市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)階段,企業(yè)降本增效與創(chuàng)新發(fā)展的根本就在于數(shù)字化;而社會(huì)要提高治理效率與改善民生體驗(yàn),同樣離不開(kāi)數(shù)字化與智能化手段的應(yīng)用,我國(guó)在疫情防控上取得舉世矚目的進(jìn)展,數(shù)字化與智能化就發(fā)揮了重要力量。
不論是在線化、數(shù)字化還是智能化,基礎(chǔ)都是上云,因?yàn)樵撇恢皇怯?jì)算,同時(shí)也是數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和共享機(jī)制、技術(shù)融合機(jī)制與to B服務(wù)集成機(jī)制。正因?yàn)榇耍瑪?shù)字化與智能化成為云計(jì)算二次增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)器。
以前中國(guó)企業(yè)信息化是相對(duì)滯后的,正是因?yàn)榇?,中?guó)云計(jì)算市場(chǎng)增長(zhǎng)空間更大。Frost&Sullivan數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模從2015年的450億元人民幣增長(zhǎng)到2019年的1618億元人民幣,復(fù)合年增長(zhǎng)率為37.7% ,預(yù)計(jì)在2024年達(dá)到5633億元人民幣,復(fù)合年增長(zhǎng)率為28.3% ,超過(guò)美國(guó)云市場(chǎng)。2019年,云服務(wù)占中國(guó) IT 總支出的比例為6.0% ,而2019年美國(guó)為15.8% 。中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)天花板尚未出現(xiàn)。
疫情讓曾經(jīng)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型上趨于保守的頑固派,終于意識(shí)到數(shù)字化的重要價(jià)值,現(xiàn)在不論是政府還是企業(yè),外企還是中企,國(guó)企還是民企,大型企業(yè)還是中小企業(yè),都在談數(shù)字化,投資數(shù)字化轉(zhuǎn)型,展開(kāi)智能化布局,甚至一些企業(yè)還將數(shù)字化作為一把手工程來(lái)抓。
云計(jì)算的二次增長(zhǎng)曲線已提前到來(lái),云計(jì)算廠商如何才能獲得確定性增長(zhǎng)?
云廠商如何獲取確定性增長(zhǎng)?UCloud帶來(lái)的啟示
首先,企業(yè)不在乎性價(jià)比?UCloud卻推崇“極致性價(jià)比”。
UCloud的“爆款”產(chǎn)品“快杰”云主機(jī)就是這一思考下的結(jié)果。to B行業(yè)有一個(gè)說(shuō)法是客戶不在乎價(jià)格,只在乎服務(wù)本身,太便宜的服務(wù)企業(yè)不敢用——但理論上來(lái)說(shuō)沒(méi)有一個(gè)企業(yè)不想省錢,特別是在后疫情時(shí)代資金吃緊時(shí)。正因?yàn)榇?,UCloud產(chǎn)品一直強(qiáng)調(diào)“極致性價(jià)比”。
2019年TIC“快杰”云主機(jī)面世,網(wǎng)絡(luò)性能達(dá)到1000W PPS,存儲(chǔ)性能達(dá)到120W IOPS,擁有“怪*能”。2020年TIC新一代“快杰”云主機(jī)3+1系列性能大幅升級(jí),S系列在互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景下性能提升20%。同時(shí),瞄準(zhǔn)所有企業(yè)在后疫情時(shí)代降本增效的需求,“快杰”更強(qiáng)調(diào)性價(jià)比,比如S系列升頻不加價(jià),性價(jià)比提升20%。UCloud自研的新一代對(duì)象存儲(chǔ)引擎US3同樣主打性價(jià)比:可用性提升5倍,帶寬提升2倍、IOPS提升10倍、價(jià)格直降30%。
在UCloud很多產(chǎn)品上,我們都能看到小米“極致性價(jià)比”的理念,看上去這個(gè)理念只適合消費(fèi)市場(chǎng),但在行業(yè)市場(chǎng),為這一理念買單的不少,雖然快杰才面世一年,但已拿下每日優(yōu)鮮,永輝超市,達(dá)美樂(lè),值得買,WiFi*等客戶,看來(lái)大多數(shù)企業(yè)都是“能省則省”。
其次,洞察客戶需求,做好產(chǎn)品與技術(shù)的創(chuàng)新。
回歸客戶需求、客戶第一等等都是十分樸素的理念,關(guān)鍵在于兩點(diǎn):一個(gè)是能否真的洞察客戶需求;二個(gè)是是否有能力去滿足需求。UCloud在貼身服務(wù)客戶過(guò)程,對(duì)客戶需求進(jìn)行洞察把握,應(yīng)用第一性思考原則,聚焦客戶最本質(zhì)的需求,沒(méi)有采取做基礎(chǔ)通用平臺(tái)“一招鮮”滿足客戶,而是不斷通過(guò)產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新去滿足客戶不斷變化的需求。
在2020年TIC大會(huì)(Think in Cloud大會(huì))上,UCloud云計(jì)算產(chǎn)品陣營(yíng)迎來(lái)升級(jí),新一代對(duì)象存儲(chǔ)US3、UCloudStack2.0輕量級(jí)私有云、混合云2.0解決方案、Cube輕量級(jí)容器管理服務(wù)、直播云3.0、啟慧科研云等等都是結(jié)合行業(yè)特性與客戶場(chǎng)景迭代的產(chǎn)品,疫情期間直播帶貨風(fēng)靡,全民直播時(shí)代來(lái)臨,升級(jí)后的UCloud直播云3.0提供500+CDN節(jié)點(diǎn)、20W核處理能力、200PB+冷熱存儲(chǔ)等海量支撐資源;實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)本地覆蓋、20萬(wàn)主播同時(shí)在線、10萬(wàn)視頻并行處理、海量錄制彈性擴(kuò)容,讓企業(yè)可以輕松構(gòu)建直播應(yīng)用。
“安全屋”是UCloud圍繞政務(wù)服務(wù)市場(chǎng)需求洞察與創(chuàng)新的另一個(gè)例子。政府擁有海量大數(shù)據(jù),如果開(kāi)放出來(lái)在經(jīng)濟(jì)民生領(lǐng)域均會(huì)發(fā)揮重要價(jià)值,然而政務(wù)大數(shù)據(jù)都很敏感,關(guān)乎到民眾隱私,如何開(kāi)放?UCloud在2017年就獨(dú)創(chuàng)了數(shù)據(jù)安全開(kāi)放平臺(tái)“安全屋”,將數(shù)據(jù)所有權(quán)和使用權(quán)分離,使數(shù)據(jù)可用不可見(jiàn),促進(jìn)數(shù)據(jù)安全流通。
在2020年TIC大會(huì)上,UCloud透露,由安全屋支持廈門(mén)建設(shè)的全國(guó)首個(gè)大數(shù)據(jù)安全開(kāi)放平臺(tái),已開(kāi)放數(shù)據(jù)總量116448條,開(kāi)放資源目錄805條、開(kāi)放安全目錄41條、開(kāi)放空間資源33條,廣泛應(yīng)用在政務(wù)決策、普惠金融、商業(yè)選址、交通出行、醫(yī)療衛(wèi)生等各多個(gè)場(chǎng)景。此外,安全屋還支持了國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心、上海市大數(shù)據(jù)中心、上海市公共衛(wèi)生臨床中心、山東省公安廳等數(shù)據(jù)開(kāi)放重大項(xiàng)目。
2020年,在數(shù)字化加速背景下,曾經(jīng)對(duì)數(shù)據(jù)開(kāi)放相對(duì)謹(jǐn)慎的政府部門(mén)正在加大數(shù)據(jù)開(kāi)放力度,越來(lái)越多的地方在推動(dòng)數(shù)據(jù)開(kāi)放進(jìn)程,比如中央近日發(fā)布文件,對(duì)作為先行示范區(qū)的深圳提出新的試點(diǎn)要求,包括率先完善數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)制度、試點(diǎn)推進(jìn)政府?dāng)?shù)據(jù)開(kāi)放共享、研究論證設(shè)立數(shù)據(jù)交易市場(chǎng)等多個(gè)方面。UCloud布局三年被多地政府認(rèn)可與驗(yàn)證的“安全屋”,有望享受到新一輪紅利。
云計(jì)算本質(zhì)是服務(wù),因此很少有云計(jì)算巨頭強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品能力,UCloud是為數(shù)不多的產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)云廠商。 互聯(lián)網(wǎng)巨頭的云都在靠大量的資金投入來(lái)構(gòu)建價(jià)格優(yōu)勢(shì),因?yàn)樗鼈冇杏暮诵臉I(yè)務(wù)對(duì)虧損的云計(jì)算業(yè)務(wù)“輸血”,UCloud這樣的專業(yè)云平臺(tái),則是靠云計(jì)算“吃飯”,能夠做的就是一邊將產(chǎn)品做得更好,或者說(shuō)做巨頭沒(méi)有想到的產(chǎn)品,另一邊將服務(wù)做得更細(xì),貼身服務(wù)客戶。事實(shí)上,UCloud一直采取的就是用產(chǎn)品拓展市場(chǎng)的策略,并將產(chǎn)品創(chuàng)新能力作為公司核心能力之一。
再其次,堅(jiān)持中立路線,充滿道路自信。
現(xiàn)在不論是國(guó)內(nèi)資本還是媒體對(duì)to B市場(chǎng)都存在一些誤會(huì),認(rèn)為這個(gè)市場(chǎng)會(huì)跟消費(fèi)市場(chǎng)一樣是“贏家通吃”,即最后市場(chǎng)會(huì)聚集到一家或者兩三家手里。但to B市場(chǎng)一定不會(huì)集中,因?yàn)閠o B市場(chǎng)更加復(fù)雜,產(chǎn)業(yè)鏈更長(zhǎng),客戶需求千差萬(wàn)別,不可能靠任何一家或者幾家去滿足好,最終一定是多路玩家各展所長(zhǎng),一起服務(wù)客戶。
云計(jì)算市場(chǎng)是一樣的,今天的企業(yè)在選取云服務(wù)時(shí),都有一個(gè)核心原則,就是“多云戰(zhàn)略”。 不同云服務(wù)商有不同的差異化能力,企業(yè)將業(yè)務(wù)部署到不同云服務(wù)商,“不將雞蛋放在一個(gè)籃子里”,避免受制于人的同時(shí)降低數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)。云計(jì)算市場(chǎng)不會(huì)是贏家通吃,UCloud們會(huì)有自己的一席之地。
在各路云計(jì)算玩家中,UCloud有一個(gè)特別的標(biāo)簽:中立,它強(qiáng)調(diào)自己是最大的中立云計(jì)算平臺(tái),曾對(duì)外發(fā)布“優(yōu)刻得中立云,不和用戶競(jìng)爭(zhēng)的云”品牌標(biāo)語(yǔ)。UCloud不斷強(qiáng)調(diào)“中立”的原因是,是因?yàn)橹辛⒆畲髢r(jià)值就是可以徹底消除客戶的顧慮,巨頭云計(jì)算基礎(chǔ)是基于自有業(yè)務(wù)的計(jì)算資源之外的冗余和技術(shù)能力分享,然而正是因?yàn)榇藭?huì)排斥掉一些客戶,特別是對(duì)數(shù)據(jù)敏感的客戶,如零售、金融企業(yè)——很難想象讓京東去使用阿里云服務(wù),或者讓字節(jié)跳動(dòng)將業(yè)務(wù)部署在騰訊云上。
最后,獨(dú)特的產(chǎn)品策略,敢于跟巨頭叫板。
對(duì)于巨頭來(lái)說(shuō),云計(jì)算只是業(yè)務(wù)之一,只要整體持續(xù)盈利就可以給云計(jì)算“輸血”,以虧損換取市場(chǎng)規(guī)模。UCloud專注于云計(jì)算,采取差異化競(jìng)爭(zhēng)策略,除了打出極致性價(jià)比與中立的牌外,特別值得關(guān)注的一點(diǎn)是產(chǎn)品策略。
UCloud圍繞產(chǎn)品深耕,通過(guò)不同產(chǎn)品組合在細(xì)分行業(yè)深耕。UCloud會(huì)通過(guò)低毛利產(chǎn)品帶高毛利業(yè)務(wù),比如CDN不賺錢但可以拓展互聯(lián)網(wǎng)客戶進(jìn)而銷售其他云產(chǎn)品盈利,再比如UCloudStack私有云、安全屋等產(chǎn)品負(fù)責(zé)做政府和公共機(jī)構(gòu)項(xiàng)目,相對(duì)毛利高很多,這樣,在共有產(chǎn)品上可以跟巨頭PK性價(jià)比,而獲取毛利的產(chǎn)品往往是巨頭沒(méi)有或者沒(méi)做好的。這樣的產(chǎn)品策略,幫助UCloud爭(zhēng)取到大量客戶。
用戶、營(yíng)收等關(guān)鍵指標(biāo)都取得高速增長(zhǎng),不過(guò),A股投資者似乎對(duì)UCloud并不買賬,可能原因在于,UCloud是國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)唯一的云計(jì)算企業(yè),但A股投資者似乎并沒(méi)有真正理解云計(jì)算的商業(yè)模式,無(wú)法接受云計(jì)算要用利潤(rùn)換規(guī)模的普遍玩法,畢竟A股往年只允許已盈利公司上市,科創(chuàng)板雖然改變了這一規(guī)則,但投資者思維還沒(méi)有及時(shí)變化,因此雖然UCloud增長(zhǎng)很猛,但只要當(dāng)前盈利不符合預(yù)期,大多數(shù)投資者就無(wú)法接受,或許UCloud可以考慮到美股/港股等更適合的資本市場(chǎng)再度上市融資,獲得價(jià)值認(rèn)同。
寫(xiě)在最后:
極致性價(jià)比、產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)與中立,是UCloud一直以來(lái)的發(fā)展思路,它并沒(méi)有因?yàn)镮PO或者疫情而改變發(fā)展戰(zhàn)略,一直清楚地知道自己要去向何方,以及競(jìng)爭(zhēng)力在哪里。UCloud掌握了一套中立云廠商的生存之道,在云計(jì)算市場(chǎng)迎來(lái)二次增長(zhǎng)曲線時(shí),有望獲得確定性增長(zhǎng)。在巨頭環(huán)伺的云計(jì)算市場(chǎng),UCloud可以立足并不容易,它的打法對(duì)于to B企業(yè)來(lái)說(shuō),不無(wú)啟發(fā)。
文章轉(zhuǎn)自公眾號(hào):羅超頻道(luochaotmt),原文鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/T-zSrWz3yZVQrhAGkUmCKg
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