實測5家BI產(chǎn)品，誰是中國的Power BI？

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©自象限原創(chuàng)

作者｜程心

編輯｜周游

今年2月份，ChatGPT橫掃了整個科技圈，微軟打出OpenAI這張王牌之后，將所有2C的業(yè)務率先改了一遍。當所有人都盯著看它準備怎么用ChatGPT改造2B業(yè)務時，微軟卻出乎意料的率先將ChatGPT接入了旗下本來“名不見經(jīng)傳”的企業(yè)數(shù)字化工具：Power BI，在其中加入Copilot能力。

▲圖源：微軟PowerBI官網(wǎng)

幾乎同一時間，全世界最大的SaaS公司Salesforce旗下子公司Tableau將Einstein GPT 與 Tableau 的現(xiàn)有功能相結合，在整個分析供應商的平臺中注入生成式 AI，以達到用自然語言和視覺格式呈現(xiàn)有關個性化指標的見解，并將其提供給用戶。

大模型以尖刀的姿態(tài)扎進2B數(shù)字化，而生成式AI＋BI所打造的“對話式BI”，則是它撕開的第一道口子。在這個數(shù)據(jù)作為主要生產(chǎn)要素的時代，用戶只需要通過日常對話的方式即可獲得數(shù)據(jù)價值，這極大降低了數(shù)據(jù)使用的門檻，解決了“用數(shù)”中最核心的難題。

國內公司聞風而動。今年7月、8月開始，不少BI廠商開始推出“ChatBI”、“BI Copilot”、“ABI平臺”等類似功能。8月初，Smartbi 在最新V11版本的產(chǎn)品中，加入了數(shù)據(jù)模型、指標模型、自助分析、對話式分析等多種智能角色能力；緊接著網(wǎng)易數(shù)帆發(fā)布了有數(shù)ChatBI產(chǎn)品，將自然語言理解能力與專業(yè)數(shù)據(jù)分析能力結合；更早之前，國內數(shù)據(jù)庫廠商Kyligence發(fā)布了基于ChatGPT的Kyligence Copilot，并已經(jīng)對外開放測試。

顯然，盡管中國大模型慢了一步，但BI平臺的智能化并不慢。

不過，大模型來了，問題也接踵而來：大模型究竟將對當下的BI廠商格局有哪些影響？如何改造BI產(chǎn)品，對BI廠商又提出了怎樣的需求？什么才是企業(yè)真的用的上的智能化分析？

帶著這些問題，我們實測了目前5家主流的廠商產(chǎn)品，包括帆軟、思邁特、觀遠、永洪和網(wǎng)易數(shù)帆，從產(chǎn)品思路觀察目前中國式BI的發(fā)展階段，產(chǎn)品的差異性和共同點。

AI＋BI，能碰撞出怎樣的火花？

想要搞明白這些問題，首先需要明確的是，大模型技術到底將對BI（商業(yè)智能）有哪些方面的影響？

根據(jù)客戶的使用流程，當前的BI產(chǎn)品分為上、中、下三層：下層是基礎的數(shù)據(jù)集市（數(shù)據(jù)采買服務）、數(shù)據(jù)連接（企業(yè)內部數(shù)據(jù)源連接，外部數(shù)據(jù)埋點）、數(shù)據(jù)準備（將不同的數(shù)據(jù)源寫進數(shù)據(jù)庫）；中層則包括數(shù)據(jù)讀寫、數(shù)據(jù)分析、頁面搭建、數(shù)據(jù)挖掘等工具平臺側；最上層即離用戶最近的一層是數(shù)據(jù)展示（PC、移動端、大屏）、和對話式BI、應用商店等。

▲圖為自象限原創(chuàng)，轉載請注明出處

需要肯定的是，生成式AI的出現(xiàn)，對BI的影響一定是深遠的，滲透進每個技術環(huán)節(jié)，甚至將重構BI的產(chǎn)業(yè)鏈條，但這并不是一蹴而就的過程。思邁特CTO楊禮顯認為，生成式AI與BI結合將分為以下三個階段：

第一階段是AIGC的NLQ自然語言查詢類應用，讓大模型學會SQL語言，幫助技術人員寫SQL語句，調取數(shù)據(jù)庫的可用數(shù)據(jù)。進一步解決業(yè)務人員不懂技術、技術人員不懂業(yè)務的壁壘，替代低代碼、零代碼開發(fā)，以及根據(jù)數(shù)據(jù)分析智能生成報告等；

第二階段是利用大模型的推理能力，進行數(shù)據(jù)分析和深入洞察，并與業(yè)務客戶共建交互方式，降低數(shù)據(jù)的使用門檻。即前文所講的對話式BI。這不僅是基于自然語言理解技術重塑人與數(shù)據(jù)之間的交互方式，更是讓大模型進一步理解人需求的過程。比如“找到公司內部本科以上學歷的工作人員”，大模型可以通過理解“本科以上”，更準確的找到目標群體；另外，還可以做歸因分析，比如毛利率下降了，究竟是什么原因導致，并且自動生成分析報告。這也是目前主流的研究方向；

第三階段大模型作為BI的最底層，連接數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈，利用大模型能力直接做系統(tǒng)開發(fā)，并通過與行業(yè)大模型及業(yè)務的結合，直接幫客戶建立一個可信可用的數(shù)據(jù)系統(tǒng)和看板，免去人搭建的過程；

以我們七月到八月參加了多場BI廠商新品發(fā)布會的結果來看，當下雖然發(fā)力點都在智能化，但底層邏輯各有不同。最大的區(qū)別在于大模型本身是否自研，模型自研能夠盡可能保證企業(yè)數(shù)據(jù)的安全性、可控性、一致性，畢竟企業(yè)內部數(shù)據(jù)對安全性要求極高，但自研大模型對企業(yè)各方面的能力都充滿挑戰(zhàn)，目前僅思邁特和網(wǎng)易數(shù)帆滿足上述條件。

楊禮顯告訴我們：“自然語言與BI的結合并不是ChatGPT興起才開始的，Smartbi從2017年就開始預研該技術，在V10版本中就已經(jīng)上線了對話式BI功能，也是國內最早一批上線的BI廠商”。

網(wǎng)易集團副總裁、網(wǎng)易杭州研究院執(zhí)行院長汪源也強調：“ChatBI的技術demo有很多，但關鍵是做到可信，而且是基于可私有化交付的大模型，做不到這兩點都是胡扯。”

除此之外，其他BI大多是接入了ChatGPT的API接口，或在Azure上購買OpenAI的服務，包括Tableau也是基于自身模型和ChatGPT的結合打造的，但本質都是通過外接，這很容易把產(chǎn)品做成ChatUI（即有對話框的形式和完成基礎對話）而非ChatBI（有數(shù)據(jù)分析的靈魂）。

再往下探索一步，我們發(fā)現(xiàn)即便是ChatBI，所展現(xiàn)的方式也并不相同。

有些是輕度改造，在BI產(chǎn)品內部改變數(shù)據(jù)的呈現(xiàn)方式。比如微軟直接在Power BI中外接了Copilot，此前將企業(yè)在Office365中的各類數(shù)據(jù)源進行整合分析，并通過拖放式畫布，將數(shù)據(jù)變成變成可視化的結果，如今內置了Copilot（副駕駛），直接將整合分析的結果以對話的形式返還給用戶，只是改變了呈現(xiàn)邏輯而非產(chǎn)品邏輯。國內Kyligence的思路也大抵如此。

相比之下，Tableau和Smartbi在技術層面則做的更加深入。Tableau本身便是通過Slack與各級員工進行交互，擁有天然的對話場景，在這樣的基礎上，“對話”并不刻意，而是融入在用戶的使用習慣中。而在思邁特最新版本的V11中，通過指標的方式對數(shù)據(jù)進行建模，讓用戶更容易理解，并通過數(shù)據(jù)模型復雜的計算能力、LLM理解用戶的意圖，提供所需的結果，提高數(shù)據(jù)使用效率。更重要的是，這種對話場景不僅存在于BI產(chǎn)品內部，Smartbi更能和企業(yè)IM軟件釘釘、企業(yè)微信等集成，進行更高效的協(xié)同辦公。

▲圖源：思邁特對話式BI頁面

這也足以見得，BI產(chǎn)品的數(shù)智化改造與產(chǎn)品本身的邏輯密不可分，正如燃油車本身的改造空間就比較小，所以智能車與新能源汽車常綁定在一起一般，通過產(chǎn)品實測，不僅能判斷過去更能管窺未來。

產(chǎn)品實測：誰是中國的Power BI？

根據(jù)Gartenar對BI的定義，可以對一款商業(yè)智能BI工具是否具備競爭力做出科學的判斷，主要有以下五個核心判斷標準：數(shù)據(jù)接口的開放程度、數(shù)據(jù)建模加工計算能力、數(shù)據(jù)可視化能力、易用性、嵌入式分析能力，我們同步將智能化能力進行了評測。

▲圖為自象限原創(chuàng)，轉載請注明出處

首先，通過我們對于行業(yè)各家廠商的調研，從產(chǎn)品邏輯、服務形式等方面進行體驗，發(fā)現(xiàn)目前國內的BI廠商共分為三大類：

一是傳統(tǒng)的BI廠商：如帆軟、永洪以本地部署的傳統(tǒng)軟件交付形式為主，產(chǎn)品滿足企業(yè)的一些基礎需求，但產(chǎn)品更類似于基礎軟件中的中間件，需要技術人員輔助進行專業(yè)性操作；

二是互聯(lián)網(wǎng)化的BI廠商：如思邁特Smartbi、觀遠、Tableau等，產(chǎn)品更偏向SaaS交付，主打輕量化、低門檻，既能滿足技術人員的需求同時也能讓業(yè)務人員用起來，覆蓋面廣，既兼具BI的數(shù)字化處理能力又注重用戶體驗；

三是純互聯(lián)網(wǎng)廠商：如網(wǎng)易數(shù)帆、阿里Quick BI、微軟Power BI等，此類廠商由于進入行業(yè)時間并不長，產(chǎn)品方面有一定優(yōu)勢但往往做的比較輕量化，缺少數(shù)據(jù)分析能力和行業(yè)結合的壁壘。

其中傳統(tǒng)BI廠商的“互聯(lián)網(wǎng)化”程度不高，一站式平臺搭建、分析、和低代碼/零代碼能力都屬于待補齊狀態(tài)，同時產(chǎn)品形態(tài)也比較偏Web時代，移動端部署的靈活性不強，服務能力也是薄弱環(huán)節(jié)。

▲圖源：帆軟FineBI6.0截圖

舉幾個例子，比如帆軟和永洪都建議我們以本地部署的形式買斷，后續(xù)按年更新，服務團隊一次性部署，后續(xù)運營僅負責產(chǎn)品bug修復等問題，按工單響應的方式提交，2小時之內回復。

但以我們對企業(yè)需求的調查情況來看，在具體的使用過程中，經(jīng)常存在各種疑難問題、操作流程不清晰，不能只依賴企業(yè)內部人員的探索，還需要廠商強有力的服務團隊。如思邁特采用的是“專人專群”的服務模式，群內配置技術人員、銷售人員、運營人員，隨時提問隨時響應隨時解答。

另外，Smartbi和觀遠提供的一站式BI能力，能夠幫助企業(yè)在不同階段數(shù)字化轉型，帆軟更多是通過報表和BI來滿足業(yè)務數(shù)據(jù)的可視化的需求，缺乏指標管理體系、數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)門戶等能力。帆軟僅支持寫SQL來制作固定格式報表，只能由專業(yè)技能的技術人員來開發(fā)。報表采用Excel設計器，用戶熟悉界面，上手快。通過數(shù)據(jù)模型進行數(shù)據(jù)準備，指標復用性、指標數(shù)據(jù)準確性大大提升，成本相對低。

而純互聯(lián)網(wǎng)的平臺型廠商，在BI的垂直能力上和產(chǎn)品層面又顯的比較“薄”，比如當我們問到網(wǎng)易數(shù)帆的工作人員，能否接入自己的ERP、OA、CRM等系統(tǒng)時，對方回答“SaaS版本并不支持外接系統(tǒng)，只有本地部署可以打通。”但事實上這是一個較為基礎的功能，數(shù)據(jù)連接是BI的一個比較核心的環(huán)節(jié)。

▲圖源：網(wǎng)易有數(shù)BI截圖

“從產(chǎn)品的設計思路來看，網(wǎng)易也好、阿里也好，他們的目標客戶是那些并沒有大量歷史數(shù)據(jù)存儲的企業(yè)，尤其是一些新興的科技公司和中小企業(yè)，因為價格便宜，網(wǎng)易SaaS版本使用者僅980/年，能夠滿足基本需求就足夠了。”一位業(yè)內人士向我們評價到。

目前，將BI能力和產(chǎn)品能力結合的最好的，屬于傳統(tǒng)BI廠商轉型的第二類，他們兼具了專業(yè)能力和低門檻、輕便型，同時能夠兼容更多的智能化能力。比如上述提到的，由于可嵌入進IM軟件，通過釘釘、企微、飛書向用戶推送報表，便自然而然的形成了對話框，以便于下一步，為用戶打造對話式BI的產(chǎn)品。

不過，在這類廠商中，由于生長路徑不同，服務的客戶和長板也有一定差異。比如思邁特由金融起家，銀行大客戶方案與交付服務能力更強，部分行業(yè)的方案更有行業(yè)Know-how；而觀遠則從大型零售業(yè)家，在零售方面積累了垂直的解決方案。

一手抓“硬實力”，一手抓“軟實力”，通過對產(chǎn)品全盤的分析來看，未來最有可能與Power BI同臺競技的，或許會從第二類廠商中誕生下一個“The Chosen one”。

BI進入下一賽段

在我們此前對智能化的研究中總結了一個當下智能化變遷的基本邏輯：數(shù)字化程度越高的領域越容易進行智能化變革。這也是為什么無論是微軟還是Salesforce，都將BI作為2B智能化第一站的原因。

事實上，一直以來BI也是企業(yè)進行數(shù)字化改造的第一站。

1958年BI概念被提出后至2000年后傳入中國，早期一直被國外廠商壟斷，但面對當時國內特色的數(shù)據(jù)環(huán)境，很多企業(yè)的數(shù)據(jù)還停留在紙上，國內BI廠商抓準了這個機會，從數(shù)據(jù)準備的環(huán)節(jié)開始到數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析、可視化分析，覆蓋了整個數(shù)據(jù)處理的全鏈條，逐步發(fā)展起來。(包括數(shù)據(jù)采集、清洗、整合、存儲、計算、建模、訓練、展現(xiàn)、協(xié)作等)

至今，從BI本身的技術發(fā)展路線而言，經(jīng)歷了從傳統(tǒng)BI到敏捷BI一個大的技術躍遷，并經(jīng)歷了以下4個階段，目前，BI廠商的下一階段便是從自助可視化，到智能的增強分析。

從市場的角度來看，整個大環(huán)境要求企業(yè)不得不對數(shù)據(jù)有越來越強的把控能力，自主可控的數(shù)據(jù)環(huán)境是發(fā)展的大趨勢。從艱難的技術突破到高速發(fā)展期，再到現(xiàn)在必須落地到千行百業(yè)，遍地開花，這也推動著整個BI進入下一賽段。

在下一賽段，考驗的是BI廠商的綜合能力，不僅是技術能力，更要有行業(yè)Know-how。比如提供指標平臺是一種技術能力，但具體形成什么樣的指標，才能讓業(yè)務用起來？產(chǎn)生數(shù)據(jù)價值？這才是最終決定結果的主要因素。

西貝餐飲集團IT資深高級總監(jiān)賀贊賢分享過他們的案例：“傳統(tǒng)的供應鏈數(shù)字化運營，是自下而上的需求驅動，存在效率低下、口徑不統(tǒng)一、分析不敏捷等問題。西貝亟需自上而下構建完善科學的指標體系，實現(xiàn)敏捷、靈活、統(tǒng)一的應用”。

據(jù)我們了解到，西貝集團從餐飲探索到零售業(yè)務，銷售創(chuàng)新帶來了新的供應挑戰(zhàn)，零售業(yè)務沒有規(guī)律、難以捉摸導致了供需經(jīng)常錯配。比如銷售計劃制定不嚴謹、產(chǎn)能和需求不匹配、供應周期與需求周期匹配程度低等問題導致商機丟失、毛利低下。

為了解決這些業(yè)務難題，西貝集團開始優(yōu)化供產(chǎn)銷協(xié)同標準和流程，通過大數(shù)據(jù)分析平臺監(jiān)控整個業(yè)務的運營情況。

舉個例子，計劃人員借助BI工具構建的報表觀測銷售計劃達成率、庫存可銷天數(shù)等指標，不僅可以實時查看供銷匹配度，還能通過預警功能提前示警，及時協(xié)同銷售方及生產(chǎn)方，規(guī)避斷貨和呆滯風險。

目前，西貝集團內部有幾百張運營監(jiān)控報表，通過各種指標來監(jiān)控供應、成本和資產(chǎn)利用率等情況，保障供應的可靠性和敏捷性的同時驅動業(yè)務優(yōu)化、提升銷售毛利。

從1-100是不少大型企業(yè)面臨的數(shù)據(jù)難題，同時從0-1的指標體系搭建也是核心難題。西藏藥業(yè)的探索歷程是典型代表，在進行數(shù)字化轉型之前，數(shù)據(jù)分散在多個業(yè)務系統(tǒng)中，不同系統(tǒng)間暫未打通，導致數(shù)據(jù)無法匯集，從而無法從各個系統(tǒng)中取數(shù)，另外數(shù)據(jù)質量高地不一，數(shù)據(jù)口徑也不一致。這樣的歷史遺留問題讓業(yè)務人員無法高效、自助用數(shù)。

為了解決上述問題，西藏藥業(yè)打造了“指標分析體系＋指標管理＋指標可視化”的一站式解決方案。

具體而言，指標體系的打造源于將醫(yī)藥行業(yè)的常用指標和自身業(yè)務需求指標相結合，形成了更全面的指標內容和體系框架，另一方面，通過數(shù)據(jù)連接、數(shù)據(jù)準備等產(chǎn)品，將不同的數(shù)據(jù)進行分級，輔助業(yè)務人員更高效的用數(shù)。

這樣的行業(yè)積累在智能化時代更為關鍵。一位做大模型中間件（數(shù)據(jù)管道）的從業(yè)者曾向我們表示：“未來大模型的能力可能水平都差不多，重點就在行業(yè)的專有數(shù)據(jù)和能力上。”

顯然，BI與行業(yè)的結合，不止于當下的數(shù)字化應用，未來，還有更廣闊的星辰大海。

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