12月3日,人工智能公司云從科技在上交所披露上市文件,預(yù)期募資37.5億元。這家在2015年成立的AI企業(yè),由于其核心創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)均出身于中科院,并且企業(yè)具有國資背景,也被稱為“AI國家隊(duì)”。
有意思的是,早在今年7月20日登陸科創(chuàng)板的AI芯片企業(yè)寒武紀(jì),其背后同樣擁有中科院科研與資本的支持。事實(shí)上,近年來的AI熱潮中,擁有中科院背景的企業(yè)愈發(fā)凸顯。這樣來看,似乎也證明了“科技是第一生產(chǎn)力”。
對于AI公司而言,2020年是具有特殊意義的一年,在疫情的影響下,一些幾近破產(chǎn)的AI公司煥發(fā)了新活力。在曠視創(chuàng)始人印奇對AI公司商業(yè)化前景的闡釋中——新技術(shù)被劃分為五個發(fā)展階段:萌芽期,過熱期,低谷期,復(fù)蘇期與成熟期。
而當(dāng)前AI產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷高峰之后,不管是云從還是其他AI企業(yè)能否邁過“死亡之谷”都是個未知數(shù)。
01 “國家隊(duì)”選手的誕生
上世紀(jì)90年代末,“帝國時代”“紅色警戒”“星際爭霸”等游戲開始風(fēng)靡全球,其中星際爭霸這款即時類戰(zhàn)略游戲因其獨(dú)特的玩法更是讓無數(shù)年輕人沉浸其中。
當(dāng)時上大學(xué)的周曦也是其中一員,不僅如此,室友李繼偉、溫浩同樣是這款游戲的資深玩家。他們?nèi)司妥x于中國科技大學(xué)電子科技系,由于電子科技系在當(dāng)時涉及到硬件、軟件、通信器件、電路系統(tǒng)等,因就業(yè)前景廣闊被很多人青睞。
也因?yàn)閷I(yè)的原因,周曦三人和其他玩家不同。在星際爭霸這款游戲中,三人萌發(fā)了“電腦AI是如何懂得兵種相克,并且能找到玩家防守最薄弱處并開展突襲”的念頭,這也是周曦第一次對電腦AI的“操作”感興趣。
隨后靠著專業(yè)知識,三人先是在電腦五子棋游戲上嘗試,編撰了一個可以和真人對弈的簡單程序,此后也嘗試過在《星際爭霸》上“做文章”。
但中科大的7年大學(xué)生涯(本科和研究生)轉(zhuǎn)瞬即逝,2006年,周曦赴美留學(xué)。此前周曦學(xué)的是語音識別,后來卻因?yàn)榕既坏脑蜻M(jìn)入圖像識別領(lǐng)域,用他自己的話說,“視頻圖像識別是個廣闊的領(lǐng)域,可以解決很多實(shí)際問題。”
在美國,周曦進(jìn)入了全球知名的計(jì)算機(jī)視覺研究機(jī)構(gòu)——UIUC圖像實(shí)驗(yàn)室。2006年到2011年,周曦和團(tuán)隊(duì)6次拿到世界智能識別大賽冠軍。2011年,周曦回國后創(chuàng)辦了中國科學(xué)院重慶研究院智能多媒體中心,從事人工智能領(lǐng)域的研究。
2013年7月,芬蘭一家公司推出了全球第一款刷臉支付系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)人臉直接綁定銀行卡的智能支付。一時間,世界各地與之相關(guān)的科研團(tuán)隊(duì)紛紛效仿,周曦和他的團(tuán)隊(duì)也是其中之一,不到一年時間,周曦團(tuán)隊(duì)也研發(fā)出了一套可以實(shí)現(xiàn)手機(jī)刷臉支付的系統(tǒng)。
因?yàn)榕c之相關(guān)的科研成果轉(zhuǎn)化能力不足,這套刷臉系統(tǒng)并沒有馬上投入應(yīng)用,這讓周曦感到沮喪。
經(jīng)過一年半的思考,周曦在2015年決定從中科院辭職,投入到云從科技的創(chuàng)業(yè)中。雖然從中科院辭職,但云從后來的發(fā)展卻離不開中科院的支持,中科院也成為云從的股東,此外,云從的股東中不乏有國資背景,這才有了“AI國家隊(duì)”的稱號。
左一周曦 右一溫浩 右二李繼偉
而周曦在大學(xué)時一起打游戲的兩名室友——李繼偉和溫浩,也隨著周曦創(chuàng)業(yè)再次聚到了一起。
其實(shí)在2016年之前,AI的概念并沒有得到大規(guī)模的傳播,在2016年谷歌人工智能AlphaGo與圍棋世界冠軍李世石那場人機(jī)大戰(zhàn)中,AlphaGo總比分4比1勝出,人工智能這幾個字才真正被廣為人知。而早在一年之前,國家就開始重視人工智能的重要作用,隨著一些利好政策和文件發(fā)布,中國人工智能才逐漸進(jìn)入快速發(fā)展時期。
02 云從的盔甲與軟肋
根據(jù)IDC的數(shù)據(jù),從2017年到2019年上半年,云從、依圖、商湯、曠視占據(jù)了國內(nèi)計(jì)算機(jī)視覺應(yīng)用市場份額的60%,這也是“AI四小龍”稱號的由來。
隨著AI技術(shù)的發(fā)展與落地,四家公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域也逐漸區(qū)別開來。
商湯蓄力做起底層框架,曠視專注打造AloT系統(tǒng),依圖將芯片技術(shù)與算法技術(shù)結(jié)合,向AI算力技術(shù)及產(chǎn)品領(lǐng)域發(fā)力,而云從則發(fā)力人機(jī)協(xié)同。其招股書中也能看到,云從科技的主營業(yè)務(wù)收入可分為兩大類:人機(jī)協(xié)同操作系統(tǒng)和人工智能解決方案。
和其他三家相比,云從的聲勢較弱,但“國家隊(duì)”的優(yōu)勢確實(shí)讓云從受益良多。
今年5月,云從完成最新一輪18億人民幣融資,投資方包括上海國企改革發(fā)展股權(quán)投資基金、長三角產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基金、工商銀行等。在招股書中,也能看到中國國新、廣州產(chǎn)業(yè)投資基金、渤海產(chǎn)業(yè)投資基金的身影。近年來AI融資熱潮褪去,融資愈發(fā)困難的情況下,云從最新一輪的融資確實(shí)是沾了國資的光。
不僅如此,在業(yè)務(wù)層面,“國家隊(duì)”的云從也從政府和國企中占到了不少便宜。云從官網(wǎng)顯示,2020年1月,云從中標(biāo)中國工商銀行人臉識別產(chǎn)品引入項(xiàng)目,在AI金融領(lǐng)域擁有82.8%的銀行市場占有率,已經(jīng)成為中國銀行業(yè)人臉識別的第一大供應(yīng)商。此外,在安防領(lǐng)域,云從已在廣東、重慶、新疆等省公安廳內(nèi)陸續(xù)落地應(yīng)用。而在交通領(lǐng)域,云從的技術(shù)已經(jīng)陸續(xù)在銀川機(jī)場、重慶機(jī)場、首都機(jī)場等機(jī)場內(nèi)應(yīng)用。
當(dāng)然,在其招股書中,同樣能看到不利因素。
自2017年到2020年上半年間,云從獲得的收入分別為0.64億元、4.84億元、8.07億元以及2.2億元,過去三年半累計(jì)營收超過15.7億元,但歸屬于母公司凈虧損22.72億元,和披露財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的依圖、曠視相比,云從雖然虧損較少,但在三家AI公司中,云從的毛利率相對偏低。
此外,在報(bào)告期內(nèi),云從科技前五大客戶銷售收入合計(jì)占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為59.77%、62.26%、51.83%和31.23%,客戶集中度總體較高,其中聯(lián)通和聯(lián)想在今年1月到6月營業(yè)分別占比8.60%、8.10%,
云從也表示,“因客戶集中度較高,公司可能會面臨關(guān)鍵客戶自身財(cái)務(wù)狀況惡化進(jìn)而對公司的業(yè)務(wù)帶來不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。”
除了這些,還有兩方面是“AI四小龍”共同面臨的難題。
首先,AI企業(yè)普遍面臨技術(shù)革新與成果轉(zhuǎn)化風(fēng)險(xiǎn)。云從的招股書中提到,“若公司未能及時準(zhǔn)確地把握行業(yè)發(fā)展趨勢和市場需求、突破技術(shù)難關(guān),無法研發(fā)出具有商業(yè)價值、符合市場需求的新技術(shù)和新產(chǎn)品,可能對公司未來的競爭能力和持續(xù)經(jīng)營能力帶來不利影響。”
技術(shù)落地一直是AI企業(yè)的通病——當(dāng)一個互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目誕生時,它的產(chǎn)品形態(tài)多半就已經(jīng)出來了,而一個人工智能創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目誕生時,它很可能還只是一堆發(fā)表在學(xué)術(shù)期刊上的paper。
此外,安防領(lǐng)域也是“AI四小龍”難以跨過的坎。在技術(shù)層面,“AI四小龍”同屬于計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域,因此在應(yīng)用端自然會涉及安防。過去幾年,CV技術(shù)商業(yè)化落地最成熟的場景就是安防領(lǐng)域。
但在安防領(lǐng)域,??低暤纫曈X設(shè)備廠商近年來一直在推進(jìn)對產(chǎn)品進(jìn)行人工智能賦能轉(zhuǎn)型,拿??低暫蜕虦暮献鱽碚f,早前??低曄仁峭ㄟ^支付技術(shù)授權(quán)費(fèi)用來使用商湯的算法,而后??缔D(zhuǎn)變模式,開始自研算法。
最重要的是,和這些本就在渠道和供應(yīng)鏈方面居于優(yōu)勢地位的企業(yè)相比,人工智能視覺識別型公司的算法優(yōu)勢反而不再凸顯。2017年7月,依圖人臉識別準(zhǔn)確率已經(jīng)達(dá)到95.5%,2018年,云從科技人臉識別準(zhǔn)確率達(dá)99.8%。和算法上的精進(jìn)相比,安防領(lǐng)域更為重視全套的解決方案。
總的來說,云從的未來并不樂觀。
03 上市搶灘登陸戰(zhàn)
2020年,似乎成了“AI四小龍”上市的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
此前曠視在2019年8月向港交所提出上市申請,但在2020年6月被報(bào)道稱中止了港股上市計(jì)劃。而依圖于今年11月4日申請科創(chuàng)板上市也已獲受理。至于最受矚目的商湯科技,此前《財(cái)經(jīng)》獲得的一份商湯科技融資計(jì)劃書中提到,商湯科技預(yù)計(jì)在 3 年內(nèi)A H股兩地上市。因此,“AI四小龍”中最有可能搶先上市的企業(yè)大概率在云從和依圖中誕生。
2020年的一個特殊變化是新冠疫情爆發(fā),疫情期間人工智能+醫(yī)療典型產(chǎn)品應(yīng)用大行其道,AI公司煥發(fā)了新活力。但疫情的影響漸漸退去,AI公司們需要給資本講更多故事。
艾媒咨詢發(fā)布的《2020上半年中國人工智能產(chǎn)業(yè)專題研究報(bào)告》中,2020年人工智能行業(yè)核心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模預(yù)計(jì)超過1500億元,至2030年核心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模預(yù)計(jì)突破10000億元。雖然市場前景廣闊,但AI公司們卻等不及了。
如今的AI企業(yè)普遍虧損,今年四月,據(jù)外媒報(bào)道,全球知名的AI芯片企業(yè)——Wave Computing 公司即將破產(chǎn)。如無意外,這將成為第一家在疫情期間申請破產(chǎn)的AI芯片公司。這家此前被認(rèn)為能和英特爾、英偉達(dá)等巨頭一較高下的AI明星,如今卻落得了這種下場。
明顯能看到,AI企業(yè)在資本市場融資愈發(fā)困難。在一級市場普遍缺錢的強(qiáng)況下,對于那些持續(xù)流血的AI公司來說,融不到錢,就只能上市。曾經(jīng)“一級市場可以讓你快跑,但二級市場才能讓你真正起飛”,如今卻變成了無奈的選擇。
此外,對于資本而言,投資是要看回報(bào)的,今年7月8日,寒武紀(jì)股票正式發(fā)行申購,科創(chuàng)板迎來國內(nèi)AI芯片第一股。這個口子一開,一些AI公司自然會跟風(fēng)上市。況且對于很多企業(yè)而言,上市背后是資本在助推波瀾,畢竟在上市之后,很多被套牢的投資人才能套現(xiàn)。更重要的是,在這個存在泡沫行業(yè),上市后能檢驗(yàn)企業(yè)能否最終存活。
對于“四小龍”而言,隨著各自的產(chǎn)品定位逐漸清新,除了技術(shù)和市場份額的競爭,資本市場也同樣被聚焦。
在今年上半年四家的估值中,商湯以100億美元排在第一,緊隨其后的就是估值40億美元的云從。因此誰能率先上市,誰就能在資本市場上搶占先機(jī)。
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