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騰訊入局月之暗面,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)下一個(gè)激蕩二十年開(kāi)啟了嗎?

 2024-08-19 16:19  來(lái)源:A5專(zhuān)欄  我來(lái)投稿 撤稿糾錯(cuò)

  域名預(yù)訂/競(jìng)價(jià),好“米”不錯(cuò)過(guò)

“如果投新的錢(qián)出去,就要算一算收益是否跑得過(guò)回購(gòu)騰訊股票。”

在此前的一次“收緊不必要投資”會(huì)議上,騰訊曾定下了這樣的主旨,希望將錢(qián)花在刀刃上。

不過(guò),這個(gè)“刀刃”放在過(guò)去,是微信和騰訊游戲,如今則變成了AI。

8月6日,據(jù)彭博社消息,騰訊參投了國(guó)內(nèi)大模型獨(dú)角獸、Kimi 智能助手的開(kāi)發(fā)公司月之暗面的最新一輪逾3億美元的融資。這既是騰訊對(duì)月之暗面的首次投資,也是月之暗面時(shí)隔半年以來(lái)再次獲得融資。至此,月之暗面的估值已經(jīng)超過(guò)200億元人民幣,成為了繼百川智能、智譜AI以后第三個(gè)跨入200億估值的大模型獨(dú)角獸公司。

事實(shí)上,騰訊對(duì)AI的布局一直以謹(jǐn)慎著稱,而此番入局月之暗面,意圖何在?與此同時(shí),在這些估值超百億的大模型公司的背后,又能看見(jiàn)哪些其他互聯(lián)網(wǎng)大廠的影子?AI大模型獨(dú)角獸公司的未來(lái)又將走向何處?

昨日之事,今日之師,騰訊不愿錯(cuò)過(guò)“下一個(gè)字節(jié)”

月之暗面(Moonshot AI)成立于2023年4月,是這次中國(guó)的AI浪潮中的明星公司之一?;仡櫣镜娜谫Y歷程,在今年8月的輪融資之前,月之暗面還經(jīng)歷過(guò)兩輪融資:

盤(pán)點(diǎn)月之暗面的股東名單:阿里、礪思資本、紅杉中國(guó)、今日資本、真格基金、美團(tuán)龍珠、襄禾資本、小紅書(shū)、 招商局中國(guó)基金等等多家有名的企業(yè)和機(jī)構(gòu)都赫然在列。其中,阿里是出資比例最高的一個(gè),股權(quán)占比高達(dá)40%。相比之下,騰訊出手更晚,也更保守。

而為什么前兩輪都沒(méi)有參與的騰訊,現(xiàn)在選擇了出手呢?

Kimi智能助手成為了那個(gè)“X變量”。據(jù)科技媒體The information表示,這筆投資可能是在為微信和月之暗面的聊天機(jī)器人之間的合作鋪平道路。

一方面,Kimi的產(chǎn)品能力出現(xiàn)了數(shù)量級(jí)的提升,并且經(jīng)受住了市場(chǎng)檢驗(yàn),用戶規(guī)模有所提升。2023年10月,第一版Kimi聊天機(jī)器人推出,最多能夠在一次問(wèn)答中處理20萬(wàn)個(gè)漢字。到了2024年3月,升級(jí)后的Kimi已經(jīng)可以處理200萬(wàn)個(gè)漢字的長(zhǎng)文本。

同時(shí),AI產(chǎn)品榜(aicpb.com)數(shù)據(jù)顯示,截至2024年4月,Kimi智能助手網(wǎng)頁(yè)版訪問(wèn)量達(dá)到2004萬(wàn),較3月環(huán)比上漲60.2 %,訪問(wèn)量已經(jīng)超過(guò)文心一言,排在國(guó)內(nèi)同類(lèi)AI文字對(duì)話產(chǎn)品榜中的第一位。

另一方面,5月6日,Kimi推出了多個(gè)擁有獨(dú)特技能的“Kimi+”分身,覆蓋了電商導(dǎo)購(gòu)、寫(xiě)作、辦公、社交娛樂(lè)等多個(gè)使用場(chǎng)景。

而一直以來(lái),社交、娛樂(lè)都是騰訊的腹地。臥榻之側(cè),豈容他人鼾睡。從某種程度上來(lái)講,Kimi的出現(xiàn)和壯大,讓穩(wěn)坐社交賽道頭把交椅的騰訊感到了緊張,因此才會(huì)有如今的出手。

正如電影《大空頭》開(kāi)頭的那句話:“讓我們陷入困境的不是無(wú)知,而是自以為正確的謬誤。”當(dāng)年,正是由于對(duì)算法推薦制的不信任,導(dǎo)致騰訊放走了字節(jié)跳動(dòng),讓抖音和今日頭條從自己的手中“溜走”。如今,騰訊似乎已經(jīng)學(xué)到了教訓(xùn),不希望和Kimi就此錯(cuò)過(guò)。

大模型企業(yè)的背后,是互聯(lián)網(wǎng)大廠們的眾生相

隨著騰訊的入局,月之暗面成為了繼智譜AI、MiniMax、百川智能以后,第四家由騰訊和阿里共同投資的大模型企業(yè)。而既然能夠贏得騰訊、阿里兩家頭部大廠的青睞,說(shuō)明,這些企業(yè)本身也并非等閑之輩。

目前,在中國(guó)大模型市場(chǎng),月之暗面、MiniMax、零一萬(wàn)物、百川智能、智譜AI這五家企業(yè)是公認(rèn)的“大模型五虎”。而在他們的背后,或多或少,都有著互聯(lián)網(wǎng)大廠們的影子。

1.風(fēng)格激進(jìn),大包大攬的阿里

早在2023年,大模型興起不久,阿里就開(kāi)始了對(duì)大模型企業(yè)的投資,先前提到的5家獨(dú)角獸公司在短短半年內(nèi)均被其“收入囊中”。

今年2月的財(cái)報(bào)會(huì)上,阿里巴巴集團(tuán)CFO徐宏表示,阿里將更專(zhuān)注于電商和云計(jì)算。而AI對(duì)二者都有著促進(jìn)作用:

在電商領(lǐng)域,馬云此前就已強(qiáng)調(diào)了“AI電商時(shí)代”的到來(lái)。阿里也推出了各類(lèi)AI落地應(yīng)用,比如此前上線的AI電商產(chǎn)品“繪蛙”,幫助商家生成營(yíng)銷(xiāo)文案、訓(xùn)練專(zhuān)屬AI模特等。

而在云計(jì)算領(lǐng)域,阿里與“大模型五虎”均達(dá)成了算力合作,一方面是能夠以算力的形式收回部分投資,另一方面則是希望借助大模型的機(jī)會(huì),將阿里云打造成AI時(shí)代的基建設(shè)施。

對(duì)于阿里來(lái)說(shuō),AI其突破現(xiàn)階段增長(zhǎng)瓶頸的關(guān)鍵所在,任何一絲機(jī)會(huì)都不能放過(guò)。

2.強(qiáng)調(diào)應(yīng)用,注重場(chǎng)景落地的騰訊

天眼查顯示,2023年,騰訊的投資節(jié)奏有所放緩,對(duì)外投資出手事件數(shù)量下跌至37起,同比減少 60%,處在近十年投資歷史上的最低點(diǎn)。

因此,騰訊雖然也投了五家大模型公司中的四家,但是在輪次和規(guī)模上略有落后,而且大多是以跟投的形式參與。

與阿里相比,騰訊更強(qiáng)調(diào)大模型的應(yīng)用落地。目前,騰訊的混元大模型在金融、醫(yī)療、教育、媒體、設(shè)計(jì)等領(lǐng)域都實(shí)現(xiàn)了落地,并且已經(jīng)在600多個(gè)騰訊內(nèi)部業(yè)務(wù)和場(chǎng)景中落地測(cè)試,涉及微信讀書(shū)、騰訊會(huì)議、騰訊文檔等多個(gè)產(chǎn)品。

用騰訊集團(tuán)副總裁湯道生的話來(lái)說(shuō):“大模型只是起點(diǎn),產(chǎn)業(yè)落地才是AI更大的場(chǎng)景。”

3.自成一派,各自為戰(zhàn)的百度、華為和字節(jié)

和阿里、騰訊不同,百度、華為和字節(jié)雖然沒(méi)有出現(xiàn)在這些大模型企業(yè)的股東名單之上,但是也選擇了各自的切入口來(lái)實(shí)現(xiàn)大模型的應(yīng)用。

(1)百度AI的切入口包括兩點(diǎn):一方面,基于文心大模型,百度用AI來(lái)重構(gòu)了自己旗下的搜索、文庫(kù)、地圖等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。另一方面,百度還與車(chē)企合作,開(kāi)發(fā)出了無(wú)人出租車(chē)“蘿卜快跑”,成為我國(guó)首家落地放量的無(wú)人駕駛產(chǎn)品。

(2)華為則是將AI與自身的移動(dòng)終端緊密結(jié)合,將自己的盤(pán)古大模型嵌入整個(gè)鴻蒙生態(tài),推出了Harmony OS 4,想要和Chatgpt加持下的蘋(píng)果ios生態(tài)“分庭抗禮”,在AI手機(jī)時(shí)代先拔頭籌。

(3)相比之下,字節(jié)跳動(dòng)則更關(guān)注AI應(yīng)用,并且是國(guó)內(nèi)、海外市場(chǎng)雙線程作戰(zhàn)。比如其AI聊天機(jī)器人開(kāi)發(fā)平臺(tái)“Coze”,對(duì)應(yīng)的國(guó)內(nèi)版本為“扣子”;AI對(duì)話應(yīng)用“Cici”,對(duì)應(yīng)的國(guó)內(nèi)版本則為“豆包”。

大廠“補(bǔ)票”AI,是后知后覺(jué),還是積極求變?

回顧整個(gè)大模型行業(yè)演變的歷史,奇點(diǎn)發(fā)生在2022年11月,當(dāng)時(shí)的Open AI打敗了谷歌的DeepMind和微軟的AI研究院,率先發(fā)布GPT-3.5,引爆全球市場(chǎng)。

而整整四個(gè)月后,直到2023年3月文心一言的發(fā)布,中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)大廠們才陸續(xù)開(kāi)始傳出大模型和AI相關(guān)的消息。

四個(gè)月的時(shí)間,對(duì)于普通人來(lái)說(shuō)或許很短。但是對(duì)于分秒必爭(zhēng)的AI競(jìng)爭(zhēng)來(lái)說(shuō),已經(jīng)足以讓先行者拉開(kāi)技術(shù)層面的代際差距。

在過(guò)去的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,無(wú)論微軟、蘋(píng)果的終端業(yè)務(wù),還是谷歌、百度的搜索業(yè)務(wù),抑或是騰訊、Meta的社交業(yè)務(wù),巨頭們才是開(kāi)辟潮流、引領(lǐng)創(chuàng)新的那一類(lèi)企業(yè)。

按理說(shuō),與家徒四壁的初創(chuàng)企業(yè)相比,坐擁成熟穩(wěn)定的現(xiàn)金流,匯集全球頂尖人才的大廠們,沒(méi)有理由在引以為傲的科技創(chuàng)新上落后于人。

可事實(shí)擺在面前,在AI時(shí)代,這些龐然大物們就是慢人一步,從弄潮兒變成了追趕者,只能通過(guò)入股和收購(gòu)的方式來(lái)勉強(qiáng)跟上時(shí)代的節(jié)奏。

問(wèn)題出在哪了呢?

從谷歌身上,我們或許能找到答案。

用AI大模型技術(shù)創(chuàng)始人之一艾丹·戈麥斯的話來(lái)說(shuō),“在谷歌這樣的大公司,你并不能真正自由地去進(jìn)行創(chuàng)新。從根本上說(shuō),公司的結(jié)構(gòu)不支持創(chuàng)新,你必須離開(kāi),自己去建造這個(gè)結(jié)構(gòu)。”

一家成熟的商業(yè)公司,存續(xù)的目的只有一個(gè),就是為股東不斷賺取更多的利潤(rùn)。而在這個(gè)過(guò)程中,資源會(huì)不可避免地向核心業(yè)務(wù)傾斜。這就導(dǎo)致公司產(chǎn)生了嚴(yán)重的路徑依賴,新的技術(shù)往往還來(lái)不及展現(xiàn)出商業(yè)化潛力,就被內(nèi)部的舊勢(shì)力“扼殺”在了搖籃之中。

其次,由于公司規(guī)模過(guò)于龐大,伴隨而來(lái)的股價(jià)問(wèn)題、社會(huì)倫理問(wèn)題,都會(huì)成為無(wú)形中的壓力,限制住管理層的發(fā)揮。相比于激進(jìn)地?cái)U(kuò)張,不犯錯(cuò)往往才是最穩(wěn)妥的策略。

一言以蔽之,大公司病讓公司失去了創(chuàng)新的動(dòng)力。2023年,谷歌離職員工的一封公開(kāi)信,揭開(kāi)了谷歌內(nèi)部的各種問(wèn)題,引發(fā)同事共鳴。2024年,字節(jié)、京東、阿里、騰訊、百度的高管公開(kāi)發(fā)言,為自家企業(yè)確診“大公司病”,開(kāi)始“降本增效”“裁員廣進(jìn)”....

說(shuō)到底,大廠們也在懷念,也想找回少年時(shí)那個(gè)意氣風(fēng)發(fā)的自己。而AI時(shí)代的到來(lái),對(duì)于他們來(lái)說(shuō),退一步可能會(huì)讓公司墜入深淵,進(jìn)一步也可以成為轉(zhuǎn)型復(fù)蘇的契機(jī)。如何把握,就要看高管們“揮刀”砍向自己的決心了。

來(lái)源:港股研究社

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