全屋智能大混戰(zhàn)，華為陪跑者or大贏家？

　 域名預訂/競價，好“米”不錯過

對華為而言，全屋智能是否能吸引足夠多用戶，成為下一個千億級業(yè)務？在智能家居賽道激烈競爭中，它是陪跑者，還是大贏家？

作者 | 楊銘

編輯 | 劉珊珊

處于市場起步階段的全屋智能，正被越來越多的家電制造商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、手機廠商，以及硬件創(chuàng)業(yè)團隊，寄予厚望。

不完全統(tǒng)計顯示，僅在2021年就有華為、百度、小米、海爾、格蘭仕、美的、長虹等各類大廠強調(diào)，要發(fā)力全屋智能生態(tài)。

其中最高調(diào)的無疑是華為。在剛剛結(jié)束的華為HDC大會上，華為消費者BG首席戰(zhàn)略官邵洋發(fā)布基于鴻蒙HarmonyOS新全屋智能解決方案，高調(diào)宣布華為全屋智能新目標：“實現(xiàn)5年500萬套，做空間智能化的領(lǐng)導者”。

此前，華為曾公布一套全屋智能解決方案的價格最低為99999元和149999元。以此簡單計算，500萬套就是至少營收5000萬元。對手機業(yè)務跌落谷底、PC業(yè)務難有春天的華為消費業(yè)務而言，全屋智能可以說承載著華為尋找下一新增長點的重要任務。

華為必須面對兩大現(xiàn)實問題。一方面，在智能家居領(lǐng)域，現(xiàn)階段國內(nèi)還沒有哪家企業(yè)，能像蘋果、特斯拉那樣在各自領(lǐng)域具備絕對優(yōu)勢，智能家居布局者大多各有所長、各具潛力——從方案來看，華為并不具備絕對優(yōu)勢。

另一方面，盡管智能家居概念出現(xiàn)多年，但還未廣泛進入大眾生活，滲透率相當小，華為全屋智能解決方案相比普通智能家居產(chǎn)品昂貴許多，面臨落地難問題。

對華為而言，全屋智能是否能吸引足夠多的用戶，成為華為下一個千億級業(yè)務？在智能家居市場賽道激烈競爭中，它是陪跑者，還是大贏家？

01藍海未來，紅海已至

智能家居概念，全球范圍內(nèi)已出現(xiàn)近40年。

1984年，美國聯(lián)合科技公司將建筑設(shè)備信息化、整合化概念應用于美國康涅狄格州哈特佛市的都市辦公大樓，世界上出現(xiàn)了首棟“智能型建筑”。

1995年，比爾·蓋茨在《未來之路》中，如此描繪他眼中的“科技住宅”模型：“在不遠的未來，沒有智能家居系統(tǒng)的住宅就會像上網(wǎng)的住宅一樣不合潮流。”為此，比爾·蓋茨專門建造了一所有自動化控制系統(tǒng)的房子，并在其中一面墻上搜集了地球上的所有元素。

在中國，智能家居概念同樣可以追溯到十多年前——大約在2005年前后，一些高端小區(qū)、豪華別墅里開始出現(xiàn)小規(guī)模智能集成系統(tǒng)。2013年前后，在“一鍵歸家、智能互聯(lián)”廣告語下，家庭場景下的插座、開關(guān)、電燈、網(wǎng)絡、冰箱、電視等，在移動互聯(lián)加持下成為智能家居的一部分。

小米大約在2013年進入智能家居市場。2015年，雷軍在小米新品發(fā)布會上喊出“小米目標是讓用戶能夠以手機為中心，連接所有的智能設(shè)備”口號，首次對小米智能生態(tài)作出明確闡述，“鏈接一切”成了小米未來發(fā)展的新目標。

同年底，華為正式發(fā)布智能家居的HiLink戰(zhàn)略，進軍智能家居生態(tài)。但直到2018年推出華為智選品牌、HiLink智能家居平臺之前，華為在智能家居的進展都比較緩慢——一個案例是，智能家居概念開始在業(yè)界真正火熱，得益于2017年前后，小米、百度、阿里等推出智能音箱，但在智能音箱市場華為明顯缺位。

在亞馬遜Echo成功帶動下，彼時智能音箱被視為智能家居 "樞紐 "，甚至是IoT的支點。不過，由于同質(zhì)化嚴重，應用場景和功能有限，且難以控制其他家電，智能音箱一度被稱為“偽智能”。到2020年，受疫情、渠道調(diào)整以及應用場景有限等因素影響，國內(nèi)智能音箱總體較2019 年下降8.6%。

智能音箱從大熱到遇冷，正是智能家居市場發(fā)展緩慢的最好寫照。

“從消費側(cè)而言，很多用戶對智能家居反應并不算熱烈，很多產(chǎn)品僅僅停留在概念層面，統(tǒng)一連接標準、技術(shù)成熟度、終端與服務生態(tài)等瓶頸難題懸而未決，導致相關(guān)市場不溫不火，行業(yè)發(fā)展緩慢。”某智能家居品牌市場負責人趙爍就表示，他甚至參與過知乎“智能家居是不是偽需求”話題答題。

不過，隨著智能手機市場日益飽和，以及物聯(lián)網(wǎng)、云計算、5G、AI等技術(shù)飛速發(fā)展，智能家居市場仍被越來越多的企業(yè)，視為消費領(lǐng)域全新增長點——特別是從“智能單品”升級到場景化的“全屋智能”解決方案，更是被越來越多的企業(yè)寄予厚望。

根據(jù)IDC《中國智能家居設(shè)備市場季度跟蹤報告 (2021Q2)》數(shù)據(jù)， 2021年上半年中國智能家居設(shè)備市場總出貨量約為1億臺，2021年全年出貨量預計為2.3億臺，同比增長14.6%。未來五年，中國智能家居設(shè)備市場出貨量的復合增長率為21.4%，2025年智能家居總出貨量將接近5.4億臺，全屋智能解決方案將成為市場增長的重要引擎。

智能家居與全屋智能有所區(qū)別，“智能家居是一個大概念，全屋智能因為具備主動感知、分析計算、自動調(diào)控等一整套智能化體系，被視為智能家居的最好解決方案。”趙爍表示，自2020年“全屋智能”一詞進入大眾視野，越來越多的企業(yè)紛紛宣稱自己布局的是“全屋智能”。

從趙爍觀察來看，目前全屋智能玩家可以分為幾大流派。

一是華為、小米、OPPO等跨界入局的手機大廠；二是國美、格蘭仕、海爾、美的、海信等為主的傳統(tǒng)家電企業(yè)陣營；三是阿里、騰訊、百度、京東等為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭；四是涂鴉、艾拉、雅觀等從AIoT系統(tǒng)平臺端和技術(shù)端切入的科技公司；五是螢石、大華、?？低暤仍瓘氖掳卜李I(lǐng)域的廠商；六是歐瑞博、綠米、LifeSmart云起、如影等眾多新生力量；七是碧桂園、恒大高科等為代表的房地產(chǎn)商。

“可以看出，各行各業(yè)蜂擁而入下，全屋智能藍海未來，卻已經(jīng)變成殘酷的紅海市場，呈現(xiàn)大混戰(zhàn)廝殺狀態(tài)。”趙爍表示。

02比iOS生態(tài)圈更大的野心

在眾多企業(yè)看來，智能化發(fā)展大趨勢下，互聯(lián)網(wǎng)家裝市場滲透率將會逐步提高，讓智能家居賽道足夠大，“全屋智能”作為智能家居理想解決方案，不僅將成為企業(yè)苦苦追尋的營收新增長點，還可以增加用戶對自身的粘性，并賦能行業(yè)，構(gòu)建一個龐大的智能家居生態(tài)圈。

比如，在智能家居領(lǐng)域，構(gòu)建一個類似蘋果iOS的龐大生態(tài)系統(tǒng)。蘋果產(chǎn)品的用戶粘性毋庸置疑，這得益于iOS系統(tǒng)貫穿整個蘋果產(chǎn)品，iPhone、iPad、Mac、iWatch、AirPod等不同設(shè)備不但能夠緊密聯(lián)動，而且圍繞iOS形成了龐大的、利潤豐厚的上下游產(chǎn)業(yè)鏈。最重要的是，在這個生態(tài)圈中，蘋果具有一言九鼎的話語權(quán)。

這個野心，在小米、華為等身上同樣顯露無遺——無論屬于什么流派，它們想要的，無非是構(gòu)造一個智能家居生態(tài)圈，讓它的設(shè)備、方案成為連接人們未來數(shù)字生活、智能家居的中心樞紐。

今年初，小米董事長雷軍公開表示：小米已將全屋智能列為核心戰(zhàn)略。4月，小米旗下生態(tài)鏈公司創(chuàng)米科技完成2億B輪融資，加快布局全屋智能新零售服務體系“小白慧家”。

截至目前，雷軍在小米AIoT生態(tài)鏈的目標漸漸清晰：用“互聯(lián)網(wǎng)+”改造升級傳統(tǒng)細分領(lǐng)域，再圍繞小米手機、生態(tài)鏈硬件產(chǎn)品，打造一個智能家居的小米生態(tài)帝國。

華為同樣野心勃勃——“做智能空間的開創(chuàng)者、領(lǐng)導者。”華為消費者BG首席戰(zhàn)略官邵洋在東莞松山湖華為開發(fā)者大會的說法，如今已被廣為流傳。

野心大同小異，但從不同流派大廠布局全屋智能邏輯來看，各有不同。

小米、BAT等互聯(lián)網(wǎng)廠商模式是后裝終端，以智能硬件作為切入點，即不需要裝修配合、后期可以隨時更換設(shè)備，其邏輯是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過生態(tài)構(gòu)建吸納更多智能家居單品，快速打通家居場景。

家電廠商們則是將家電產(chǎn)品升級，內(nèi)置各種語音助手、自動調(diào)節(jié)溫度等“智慧”功能。對房地產(chǎn)開發(fā)商而言，聚焦的則是“智能家居+智慧社區(qū)”，即在住宅交付部署智能家居系統(tǒng)。

值得一提的是，華為模式與上述廠商有所明顯不同。

華為全屋智能解決方案名為“1+2+N”，即一個主機 （HarmonyOS 中央控制系統(tǒng)）+ 兩張網(wǎng)（家庭物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)APP） + N 套系統(tǒng)（涵蓋照明系統(tǒng)、安防系統(tǒng)等的鴻蒙智聯(lián)生態(tài)）。

這套方案引入了工業(yè)自動化領(lǐng)域的PLC概念，簡單而言，就是通過全屋互聯(lián)、生態(tài)整合方式，對整個家庭進行全方位智能改造。邵洋就表示，從開關(guān)到大家電，從門鎖到窗簾，覆蓋家庭生活方方面面，都希望在華為打造的解決方案中完成，“對未來家空間進行重新定義。”

“華為不僅希望從平臺、生態(tài)、產(chǎn)品，到芯片、操作系統(tǒng)、底層通信等多領(lǐng)域，其名字都叫‘華為’，而且希望所有家居產(chǎn)品，甚至是地產(chǎn)、家裝、家電等B端，都要在華為主導下接入統(tǒng)一系統(tǒng)。”一位市場觀察人士就認為。

從這個角度看，華為在全屋智能的野心，甚至比蘋果iOS生態(tài)圈還要大——至少，從iOS生態(tài)圈來看，合作伙伴中看不到綠地、融創(chuàng)、中海、萬科、華潤這樣的地產(chǎn)商名字。

值得一提的是，無論大廠采用哪類模式，包括歐瑞博、鴻雁、云起、綠米、如影等初創(chuàng)企業(yè)，都把布局線下渠道作為落地重中之重。

今年2月8日，雷軍表示今年全屋智能展示空間將覆蓋全國大部分小米之家。3月19日，百度宣布全國首家小度全屋智能旗艦店正式開幕。10月23日，京東“京魚座”全屋智能場景線下亮相。

今年4月，華為消費者業(yè)務CEO余承東曾表示要在8月底之前，在全國50個城市建設(shè)50家線下全屋智能體驗店。不過從實際情況來看，落地滲透進展相對緩慢——截至10月底，全國只有15家華為全屋智能授權(quán)體驗店正式開業(yè)，覆蓋北京、武漢、長沙、溫州、合肥、成都、南京、福州等15個城市。

“相對線上銷售為主、線下柜臺就可以開賣的智能家居單品，全屋智能需要深度體驗，體驗店面積需要至少上百平方米，開店成本相當高。”從觀察人士來看，這可能是華為線下全屋智能體驗店落地相對緩慢重要原因。

03小米華為終有一戰(zhàn)

可以判斷，伴隨華為對外高調(diào)彰顯“5年500萬套，做空間智能化領(lǐng)導者”野心，越來越擁擠的全屋智能賽道，競爭將變得更加激烈。

“這個賽道上，華為最主要的對手是小米。”趙爍分析認為，智能家居已成小米手機之外最重要的業(yè)務增長引擎，作為核心策略之一，雷軍不可能拱手把市場讓給華為。

小米IoT業(yè)務一直是市場關(guān)注焦點。從財報來看，2020年小米來自IoT與生活消費產(chǎn)品部分的收入達到674億元，同比增長8.6%。業(yè)界根據(jù)小米loT業(yè)務以及智能家居出貨量猜測，來自全屋智能收入大概率在逐漸增加。

華為同樣如此。在PC業(yè)務追趕聯(lián)想無望，手機業(yè)務受阻，多次表示不下場造車后，全屋智能是華為為數(shù)不多的可以想象的新增長空間——放出“狠話”后，競爭目標顯然劍指所有智能家居玩家。

這意味著，在智能手機、可穿戴、PC市場交戰(zhàn)多年的華為小米，圍繞全屋智能一戰(zhàn)已不可避免。

趙爍認為，對小米華為而言，全屋智能布局相同點是都擁有數(shù)量可觀的硬件產(chǎn)品，隊伍龐大的生態(tài)合作伙伴，以及強大的線上流量，遍布全國的線下門店、渠道網(wǎng)絡。

“相對華為自身產(chǎn)品局限于1+8，小米生態(tài)鏈產(chǎn)品更豐富，甚至生態(tài)鏈企業(yè)中的華米、綠米、云米也可以幫助小米搶灘全屋智能市場，在這方面小米領(lǐng)先。”

最大差異，是華為和小米生態(tài)模式截然不同。“智能家居特點是互聯(lián)互通，連接正好是華為的優(yōu)勢。”趙爍認為，小米生態(tài)鏈以手機為核心和基礎(chǔ)，形成聚焦于“手機周邊、智能硬件、生活耗材”的loT系統(tǒng)，華為則是試圖用系統(tǒng)、平臺、渠道去打造生態(tài)圈，以連接者身份布局智能家居。

雖然小米米家也可以兼容很多家智能產(chǎn)品，但很難實現(xiàn)全屋智能聯(lián)動，在生態(tài)整合上與提供統(tǒng)一方案的華為有差距。“從生態(tài)來看，基于鴻蒙系統(tǒng)的華為全屋智能生態(tài)，更具包容性。”中鋼經(jīng)濟研究院首席研究員胡麒牧就對媒體表示，“行業(yè)要整體發(fā)展和走向真正的全屋化，未來各企業(yè)的系統(tǒng)將走向合縱連橫。”

有鎧甲，就有軟肋。“極點商業(yè)”就發(fā)現(xiàn)，自今年華為正式宣布進軍全屋智能以來，華為、小米支持者在社交媒體、各大網(wǎng)站一度吵得不可開交。

支持華為者認為，“華為玩法高級，技術(shù)理論上比小米先進，小米與華為比完全不在同一水平。”支持小米者則認為，“華為構(gòu)建成本昂貴，實際原理也和小米差不多，對普通用戶來講小米性價比更高。”

雙方說法各有一定道理。不過，對華為而言，想讓自己成為全屋智能的開拓者、領(lǐng)導者，生態(tài)閉環(huán)上的現(xiàn)實問題同樣沒法回避。

那就是爭議最大的落地難問題——華為全屋智能套餐價格為99999元和149999元，可以說最低入門級套裝10萬元起步。同時值得注意的是，華為方案并不包含各種終端智能設(shè)備費用。

這又是一筆不小花費。從終端產(chǎn)品入手的小米，價格普遍低廉，即便所有智能家居產(chǎn)品到手，可能也不如華為解決方案貴，顯然更容易為C端用戶所接受。

即便拋開產(chǎn)品成本問題，無論是全屋智能主機還是全屋PLC協(xié)議，華為解決方案都必須依靠裝修前的預裝預埋，后期改造加裝難度過大，在隱形成本上，用戶在華為方案上需要花費更多。

“虎嗅”就曾撰文表示，全屋智能市場所遇到的障礙，主要是貴而不好用。“如果用戶要體驗華為方案，還要通過全屋裝修、大興土木，大幅改動電氣回路，相關(guān)成本可能會嚇走不少潛在買家。”

這意味著，從C端普通用戶而言，華為很難競爭過小米。華為或許也意識到了這個問題，因此把5年銷售500萬套的希望，放在了地產(chǎn)商、家具廠商等TOB合作伙伴身上。

“華為方案能否大規(guī)模落地普及，還得看合作地產(chǎn)商的精裝房交付。”有觀察人士認為，這里面的難題是，有多少消費者，愿意在買房時付出更多溢價？

因此，對華為小米而言，誰是陪跑者，誰是大贏家，目前難以判斷。事實上，自智能家居進入人們視野，熊熊戰(zhàn)火從未熄滅，眾多不容忽視的第三方勢力，比如阿里、百度、京東、美的、海爾等，都把全屋智能當成未來最重要的生態(tài)入口。

以智能音箱為例，天貓精靈、小度銷量均在2020年破1000萬臺，如今在弱化“智能音箱”屬性，強化全屋智能解決方案后，競爭力不容小覷。

這些無疑會加速整個全屋智能的行業(yè)大混戰(zhàn)。但話說回來，無論是華為小米，還是BAT、海爾、美的等等，由于每一家都想自己做控制平臺，成為用戶控制智能家居中樞，各大流派現(xiàn)在基本都是“各自為戰(zhàn)、相互割裂”狀態(tài)，對消費者來說，缺乏行業(yè)統(tǒng)一標準，始終難以解決產(chǎn)品兼容性差、靈活性差、難以相互連接等體驗問題。

相比之下，今年5月，在谷歌、蘋果、亞馬遜三大硅谷巨頭“擱置爭議，共同開發(fā)”主導下，聯(lián)合發(fā)布了一套全新的智能家居互聯(lián)標準，Matter——一款智能家居產(chǎn)品支持Matter，意味著它能接入市面上最主流的三家平臺，與絕大多數(shù)智能產(chǎn)品進行互聯(lián)，且使用門檻更低。

他山之石，可以攻玉。硅谷幾大巨頭的聯(lián)合嘗試，被不少業(yè)內(nèi)人士視為全屋智真正落地普及關(guān)鍵。那么，對中國消費者而言，能等到華為、小米、BAT互通互聯(lián)的那一天嗎？

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